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理财顾问业务第一步

理财顾问业务第一步

理财顾问业务的第一步是与客户建立良好的沟通和信任关系。作为一名理财顾问，你需要了解客户的财务目标、风险承受能力和投资偏好，以便为他们提供个性化的理财建议。首先，你需要与客户进行面对面的会议，以便详细了解他们的财务状况和目标。在这个过程中，你可以询问他们的收入、支出、资产和负债情况，以及他们对投资的态度和期望。通过这些信息，你可以帮助客户制定一个适合他们的财务计划。其次，你需要评估客户的风险承受能力。这可以通过问卷调查或与客户进行深入的讨论来完成。了解客户对风险的接受程度可以帮助你确定适合他们的投资组合。有些客户可能更愿意承担高风险以追求更高的回报，而另一些客户可能更偏好低风险的投资。最后，你需要根据客户的目标和风险承受能力，为他们制定一个个性化的投资计划。这个计划应该包括具体的投资建议，如购买股票、债券、基金或...

新闻理财顾问业务第一步

交行保险业务退保

郑州平安人寿的网友：这个有个动态密码，不给他们这个动态密码他们是转不走的你的钱，在一个人在犹豫期（一般十天）可以免费退保绍兴的网友：您好，您给他银行卡号了吗？如果已刷卡可以等保单下来，了解保单是否合...查看详情>

知识理财顾问业务第一步

理财业务和保障业务都是保险公司正常业务范围

近日，有媒体报道，受保监会新规影响，光大永明人寿投连险“急刹车”，多渠道停售。记者就此及相关问题采访了光大永明人寿相关负责人。　　投连险没有“急刹车”，仍然在售　　针对此问题，光大永明人寿相关负责人解...查看详情>

案例理财顾问业务第一步

电商业务渗透率达15.81%

对于保费增速相对较弱的财险领域，又是否起到了助推剂的作用？来自中国保险行业协会的数据给出了答案。据统计，2016年，互联网财险业务实现保费收入同比下降34.63%，业务规模亦出现负增长。而《金融投资报》记者注意...查看详情>

拓展理财顾问业务第一步

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线

新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答理财顾问业务第一步

问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：减保业务
4个回复> 问：业务办理
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什么是投资性家庭理财...
1个回复> 问：需要一个保险顾问...
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问：请教平安保险公司的顾问（买保险的事宜）
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问：没业务通知
11个回复> 问：业务员查询
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