Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财顾问怎么谈客户

理财顾问怎么谈客户
作为一名理财顾问，与客户进行有效的谈话是非常重要的。以下是一些谈客户的技巧：1.  建立信任：首先，建立与客户的信任关系是至关重要的。通过展示专业知识和经验，以及对客户需求的理解和关注，可以让客户感到放心并愿意与你合作。2.  倾听和理解：在与客户交谈时，要始终保持倾听和理解的态度。通过仔细聆听客户的需求、目标和担忧，你可以更好地了解他们的情况，并提供个性化的建议和解决方案。3.  提供清晰的解释：作为理财顾问，你需要将复杂的金融概念和术语转化为客户可以理解的语言。通过提供清晰的解释和实例，帮助客户更好地理解他们的投资选择和决策。4.  制定个性化的计划：根据客户的需求和目标，制定个性化的理财计划是非常重要的。这意味着根据客户的风险承受能力、时间限制和财务目标，为他们提供最适合的投资组合和策略。5.  持续沟通...

新闻 理财顾问怎么谈客户

请问怎样查询保险陪尝是否转到指定银行卡上人寿保险是按怎样比例
天津平安人寿的网友 ：银行卡有和手机绑定的短信业务进账的时候自然收到银行的短信并告知是什么款，理赔额度是要看是你买的什么险种有的是核销药费有的是一次性支付有的是先行赔付百分之几荆门平安人寿的网友 ：专为...查看详情>

知识 理财顾问怎么谈客户

保险理财：客户如何购买香港保险？
【编者按】如何购买香港保险？保险专家表示，客户提交港澳通行证原件及照片页复印件、香港入境章复印件，填写一份申请表格，表示自愿购买该保险，然后签署保单。而客户付款方式一共有五种。 客户提交港澳通行证原...查看详情>

案例 理财顾问怎么谈客户

客户经理盗取客户保费被判10年
一心想靠炒股、买彩票“一夜暴富”的某保险公司客户经理张某，利用职务便利伪造客户身份证、私开银行账户等手段，骗取235万余元保险费。昨天，越秀区法院对其判刑10年。 2006年9月到2007年12月期间，张某担任某保险...查看详情>

拓展 理财顾问怎么谈客户

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 理财顾问怎么谈客户

问：怎样理财？
17个回复> 怎样给客户推销意外险？
1个回复> 问：怎样在市场上寻找客户？
2个回复> 问：怎样给客户讲解保险产品让客户容...
7个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复>
问：怎样投资理财
14个回复> 问：怎样买理财险？
10个回复>
问：寻找同城保险顾问
6个回复>
问：怎样理财最保险
12个回复> 问：怎样根据客户的收入来定保费
6个回复>
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财顾问怎么做 理财顾问职责 理财顾问转正申请 理财观念不正确 理财观念经典总结 理财观念理财行动 理财观念调查报告 理财观念现状 理财观念珍藏版 理财管理办法

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-2