Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财顾问怎么做

理财顾问怎么做
理财顾问是一种专业的职业，他们帮助个人和家庭制定和实施财务规划，以实现财务目标。下面是一些理财顾问如何做好工作的关键步骤：1.  了解客户需求：理财顾问首先要与客户进行深入的沟通，了解他们的财务目标、风险承受能力和时间限制。只有了解客户的需求，才能为他们提供最合适的建议。2.  分析客户财务状况：理财顾问需要收集客户的财务信息，包括收入、支出、资产和负债等。通过分析这些信息，理财顾问可以评估客户的财务状况，并为他们制定个性化的财务规划。3.  制定财务规划：基于客户的需求和财务状况，理财顾问会制定一份详细的财务规划。这个规划包括目标设定、资产配置、投资策略和风险管理等方面。理财顾问需要根据客户的情况，提供多种选择，并解释每种选择的利弊。4.  实施和监督：一旦客户接受了财务规划，理财顾问就会帮助他们实施这个计划...

新闻 理财顾问怎么做

请问怎样查询保险陪尝是否转到指定银行卡上人寿保险是按怎样比例
天津平安人寿的网友 ：银行卡有和手机绑定的短信业务进账的时候自然收到银行的短信并告知是什么款，理赔额度是要看是你买的什么险种有的是核销药费有的是一次性支付有的是先行赔付百分之几荆门平安人寿的网友 ：专为...查看详情>

知识 理财顾问怎么做

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 理财顾问怎么做

保险顾问保险行销的新模式
一直以来，保险业务员以利润为导向的保险销售形式深受消费者诟病。但随着保险市场的发展和需求市场的变化，这种模式正逐渐改变。记者从光大永明人寿江苏分公司了解到，值该公司成立5周年之际，一种以销售为中心向以...查看详情>

拓展 理财顾问怎么做

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 理财顾问怎么做

问：怎样理财？
17个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：怎样投资理财
14个回复> 问：怎样买理财险？
10个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复>
问：怎样理财最保险
12个回复> 问：寻找杭州的保险顾...
8个回复>
问：怎样做是保险理财呢？
6个回复>
问：我才工作一年，怎样理财？
7个回复> 问：怎样买保险理财产品
5个回复>
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财顾问职责 理财顾问转正申请 理财观念不正确 理财观念经典总结 理财观念理财行动 理财观念调查报告 理财观念现状 理财观念珍藏版 理财管理办法 理财管理计划

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-2