Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财顾问职责

理财顾问职责
理财顾问是一种专业的金融服务职业，他们的主要职责是为客户提供全面的理财建议和规划。以下是理财顾问的主要职责：1.  分析客户的财务状况：理财顾问首先会与客户进行面对面的会谈，了解客户的财务状况、目标和风险承受能力。他们会收集客户的个人资料，包括收入、支出、资产和负债等，以便更好地了解客户的财务状况。2.  制定个性化的理财计划：基于客户的财务状况和目标，理财顾问会制定个性化的理财计划。这个计划会包括投资组合的建议、退休规划、教育基金规划等。理财顾问会根据客户的需求和风险承受能力，为客户提供最佳的投资建议。3.  监督和管理投资组合：一旦客户同意理财顾问的投资建议，理财顾问会负责监督和管理客户的投资组合。他们会定期评估投资组合的表现，并根据市场情况和客户的需求进行调整。4.  提供财务教育和培训：理财顾问还会为客...

新闻 理财顾问职责

教育储备金是什么 学校如何加强职责实施
教育储备金（有的亦称为抵押金），实为学生向学校缴纳的一种特殊学费，其与普通学费的不同之处在于学生（家长）依照与学校间的书面约定或口头约定，一次性 向学校缴纳一笔较大的资金（一般是十万元左右），学校用该...查看详情>

知识 理财顾问职责

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 理财顾问职责

北京住房公积金管理中心的主要职责
北京住房公积金管理中心的主要职责是什么?中国社保网小编收集了一些相关的材料，供大家参考!北京住房公积金管理中心简介北京住房公积金管理中心(简称管理中心)是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决...查看详情>

拓展 理财顾问职责

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 理财顾问职责

保监会有什么职责？
2个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：需要一个保险顾问...
31个回复>
问：请教平安保险公司...
7个回复> 问：想帮自己、LG以及...
7个回复>
问：理财
8个回复>
问：广州市生育保险、广州医保定点医...
1个回复> 社保卡掉了怎么补办？
1个回复>
友情提示：投资有风险，风险需自担
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财顾问转正申请 理财观念不正确 理财观念经典总结 理财观念理财行动 理财观念调查报告 理财观念现状 理财观念珍藏版 理财管理办法 理财管理计划 理财管理软件

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-1