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理财规划服务合同

理财规划服务合同

《理财规划服务合同》甲方：（客户姓名/公司名称）乙方：（理财规划师姓名/公司名称）鉴于甲方希望获得乙方提供的理财规划服务，双方经友好协商，达成以下合同：第一条服务内容1. 乙方将根据甲方的财务状况、风险承受能力和理财目标，提供个性化的理财规划方案。2. 乙方将协助甲方进行资产配置、投资组合管理、风险控制等方面的工作。3. 乙方将定期与甲方进行沟通，提供理财建议和市场分析，以帮助甲方做出更明智的投资决策。第二条服务费用1. 甲方应按照双方约定的费用标准支付服务费用。2. 服务费用的支付方式和周期由双方协商确定。第三条保密条款1. 双方在合作过程中可能涉及到甲方的个人财务信息和乙方的商业机密，双方应互相保密。2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或使用对方的保密信息。第四条违...

新闻理财规划服务合同

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划

　　理财案例　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识理财规划服务合同

家庭理财规划案例

　　徐太太是政府公务员，她先生年仅35岁，却已是某大学的副教授和教研室主任。由于科研任务很多，所以虽然徐先生固定收入不高，但奖金却十分丰厚。他们夫妇既不想要孩子，也沒有什么债务负担，只是每月需为徐母奉上...查看详情>

案例理财规划服务合同

不惑之年：保险理财规划

人寿保险理财一般原则合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展理财规划服务合同

家庭保险理财规划如何进行才更合理？

新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答理财规划服务合同

问：什么是理财规划
11个回复> 问：求保险理财,规划未来。
10个回复> 问：理财规划之投保三宜
2个回复> 问：保险及理财规划咨询
32个回复> 问：为我的孩子规划理...
4个回复>

问：月收入4000该怎样...
32个回复> 月入4千如何做好理财...
1个回复>

月入1万，家庭要理财，怎么规划？
1个回复>

问：二人世界的保险理财规划
1个回复> 家庭主妇如何进行理财规划?
1个回复>

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