Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财规划顾问

理财规划顾问
理财规划顾问是一种专业的职业，他们帮助个人和家庭制定和实施有效的理财计划。随着社会的发展和人们对财务管理的重视，理财规划顾问的需求也越来越大。理财规划顾问的主要职责是帮助客户分析其财务状况，并根据客户的目标和风险承受能力制定个性化的理财计划。他们会评估客户的收入、支出、资产和负债情况，了解客户的投资偏好和目标，然后提供相应的建议和解决方案。在制定理财计划时，理财规划顾问会考虑客户的长期目标，如退休计划、子女教育基金等，也会考虑短期目标，如购房、旅行等。他们会根据客户的风险承受能力和投资知识，为客户选择适合的投资产品，如股票、债券、基金等。除了制定理财计划，理财规划顾问还会定期与客户进行沟通和跟踪，确保计划的执行和效果。他们会根据市场情况和客户的需求，及时调整投资组合，以最大程度地实现客户的财务目标。理财规划顾问...

新闻 理财规划顾问

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
　　理财案例 　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 理财规划顾问

家庭理财规划案例
　　徐太太是政府公务员，她先生年仅35岁，却已是某大学的副教授和教研室主任。由于科研任务很多，所以虽然徐先生固定收入不高，但奖金却十分丰厚。他们夫妇既不想要孩子，也沒有什么债务负担，只是每月需为徐母奉上...查看详情>

案例 理财规划顾问

不惑之年：保险理财规划
人寿保险理财一般原则 合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展 理财规划顾问

家庭保险理财规划如何进行才更合理？
新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答 理财规划顾问

问：什么是理财规划
11个回复> 问：求保险理财,规划未来。
10个回复> 问：理财规划之投保三宜
2个回复> 问：保险及理财规划咨询
32个回复> 问：为我的孩子规划理...
4个回复>
问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：月收入4000该怎样...
32个回复>
月入4千如何做好理财规划?
1个回复>
月入1万，家庭要理财，怎么规划？
1个回复> 问：二人世界的保险理财规划
1个回复>
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财规划机构 理财规划基础论文 理财规划计算器 理财规划建议书封面 理财规划建议书前言 理财规划结论 理财规划理念与技能 理财规划模块 理财规划内容 理财规划培训机构

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-1