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理财规划师案例分析

理财规划师案例分析
作为一名理财规划师，我曾经遇到过一个案例，让我深刻认识到理财规划的重要性。这位客户是一位年轻的白领，他在工作中表现出色，收入也相对较高。然而，他却没有进行有效的理财规划，导致他的财务状况一直处于混乱状态。在与客户的初次会面中，我了解到他的主要问题是缺乏储蓄和投资计划。他经常花费大量的钱购买奢侈品和消费品，而忽视了长期的财务目标。为了帮助他解决这个问题，我首先与他一起制定了一个详细的预算计划。我们列出了他的收入和支出，并找出了他的消费习惯中的一些不必要的开支。通过削减这些开支，他能够节省出更多的资金用于储蓄和投资。接下来，我帮助他建立了一个紧急备用金账户。这个账户用于应对突发事件和意外开支，以避免他不得不借债或卖掉资产。我们制定了一个每月定期存款的计划，确保他能够逐渐积累足够的紧急备用金。在储蓄计划的基础上，我帮...

新闻 理财规划师案例分析

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
　　理财案例 　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 理财规划师案例分析

理财案例分析 正确理财增加投资本金
? ? ? ??刘小微四年前从传媒大学播音主持系毕业，之后顺利进入了省电视台成为地方台的一名主播。刘小微高挑美丽有气质，谈吐举止都很文雅，但是她表示，还是想逐渐从台前转向幕后。因为新人源源不断地毕业，竞争也越...查看详情>

案例 理财规划师案例分析

生存保险案例分析
　　生存保险是以合同条款的形式确定被保险人或者受益人在保险期间内，每隔多长时间，如果被保险人生存，则领取一定数额的保险金。简单来说，就是被保险人在规定的时间内仍然生存，保险公司就要向被保险人支付的保险...查看详情>

拓展 理财规划师案例分析

健康保险的案例分析
　　案例一：我27，老公32，儿子快2岁了，两人月收入1万左右，老公有一份12万的意外保险(150元/年),我有女性健康险(350元/年)，现有代理人推荐20万的定期寿险（3908元/年），缴10年保20万身故(全残)。这个保险合适买...查看详情>

解答 理财规划师案例分析

问：全省工伤保险案例...
1个回复> 问：求助：理财规划师能帮我做个理财...
22个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭情况是否...
10个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：请各位专家帮忙分...
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问：请平安的规划师帮...
12个回复> 问：平安富贵人生两全...
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问：关于生日当日、周岁及保单周年日的实例分...
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问：什么是理财规划
11个回复> 问：求保险理财,规划未来。
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