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综合理财顾问

综合理财顾问

综合理财顾问是一种专业的金融服务人员，他们帮助个人和家庭制定和实施全面的财务计划。他们的目标是帮助客户实现财务目标，包括储蓄、投资、退休规划和风险管理等方面。综合理财顾问的工作包括分析客户的财务状况，评估其风险承受能力和目标，然后根据这些信息制定个性化的财务计划。他们会考虑客户的收入、支出、资产和负债情况，以及其他因素如税务和保险等。然后，他们会提供建议和推荐，帮助客户做出明智的财务决策。综合理财顾问还会帮助客户管理投资组合，包括股票、债券、房地产和其他投资工具。他们会根据客户的风险承受能力和目标，制定投资策略，并定期监督和调整投资组合，以确保客户的投资达到预期的收益。此外，综合理财顾问还会帮助客户规划退休金和保险。他们会评估客户的退休需求和目标，然后制定相应的退休规划，包括储蓄、投资和社会保障等方面。他们还会...

新闻综合理财顾问

三口之家如何合理理财？

一家三口买保险，第一份保单是理财万能好，还是传统保障好呢？计划年支出1万元。无房贷车贷，先生34周岁，有公费医疗，属于全保范围，自己，31周岁，有社保，孩子2岁半已经上幼儿园。面临上有老，下有小，的家庭结...查看详情>

知识综合理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例综合理财顾问

合理理财　晚年无忧

在本案例中，马先生夫妇已年届半百，理财的重点应趋于保守，守住财富才能更好的应对未来。股票和基金作为中高风险资产，不该成为当下配置的重点。根据马先生所提出的养老和孩子留学费用两大理财目标，如果将基金和股...查看详情>

拓展综合理财顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线

新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答综合理财顾问

问：综合保险理财方案
2个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：太平小当家综合理...
1个回复>

想买一款具有理财性质...
1个回复> 问：需要一个保险顾问...
31个回复>

问：请教平安保险公司的顾问（买保险的事宜）
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问：想帮自己、LG以及父母公婆投保，...
7个回复> 问：综合保险
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