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银行保险理财顾问

银行保险理财顾问

银行保险理财顾问是指在银行机构中负责为客户提供保险理财服务的专业人员。他们具备丰富的金融知识和专业技能，能够根据客户的需求和风险承受能力，为其量身定制合适的保险和理财方案。作为银行保险理财顾问，他们的主要职责包括：了解客户的财务状况和投资目标，分析客户的风险承受能力，为客户提供个性化的保险和理财建议；根据客户的需求，推荐适合的保险产品和投资组合，帮助客户实现财务目标；定期与客户进行沟通和跟踪，及时调整投资组合，确保客户的财务状况得到有效管理和保护。银行保险理财顾问的工作需要具备一定的专业知识和技能。他们需要熟悉各类保险产品的特点和风险，了解投资市场的动态和趋势，掌握风险管理和资产配置的方法。此外，他们还需要具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立良好的关系，理解客户的需求并提供专业的建议。银行保险理财顾...

新闻银行保险理财顾问

银行理财VS保险理财

在通胀预期日益强烈的情况下，越来越多的人已经学会了用理财的手段来“避风险”、“抗通胀”，以实现财富的增值保值。不过近年来，理财产品发行数量激增、种类繁多，在极大地丰富了投资者视野的同时，也给投资者在 ...查看详情>

知识银行保险理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例银行保险理财顾问

“银行保险”需要理性

本来，保险业务特别是寿险业务有50%甚至60%以上的增长，应该是一件令人欢呼的事，但了解到今年上半年银行保险的发展情况，特别是看到这个案例讨论，我还是高兴不起来。如果一家保险企业的增长意味着低效益或者亏损...查看详情>

拓展银行保险理财顾问

银行理财产品与保险理财有什么不同

8月24日讯：如今，市面上销售的具有收益功能的理财产品和保险产品琳琅满目，个别银行也代售保险产品。本市银行业人士王珍提示，这两种产品在收益方式及功能等方面存在区别，购买前要详细了解，区分清楚，有的放矢，...查看详情>

解答银行保险理财顾问

银行理财和保险理财哪...
1个回复> 银行理财和保险理财有什么不同?
1个回复> 银行的理财产品比保险理财产品，有啥不同？
1个回复> 在银行购买理财保险可靠吗？
1个回复> 银行理财产品和保险理...
1个回复>

问：急~！！想退保银...
3个回复> 银行理财产品有什么风...
1个回复>

问：寻找同城保险顾问
6个回复>

购买银行理财产品好还是保险理财产品...
1个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复>

国寿短期意外险

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