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投资/理财顾问

投资/理财顾问
投资/理财顾问是一个专业的职业，他们帮助个人和企业制定和实施投资计划，以实现财务目标。他们具有丰富的金融知识和经验，能够为客户提供专业的建议和指导。投资/理财顾问的主要职责是帮助客户制定个性化的投资策略。他们会根据客户的风险承受能力、财务目标和时间框架，提供适合的投资建议。他们会分析市场趋势、评估投资产品的风险和回报，并根据客户的需求进行投资组合的配置。投资/理财顾问还会帮助客户监督和管理他们的投资组合。他们会定期评估投资的表现，并根据市场情况和客户的需求进行调整。他们还会提供定期的投资报告和建议，帮助客户了解他们的投资状况。除了投资建议，投资/理财顾问还可以提供其他方面的财务建议。他们可以帮助客户规划退休金，制定教育基金计划，进行税务规划等。他们会根据客户的具体情况，提供个性化的解决方案。选择一个合适的投资/...

新闻 投资/理财顾问

除了有一般理财产品有的投资理财功能
　　保障对象：生命人寿推出一款“宝贝存钱罐”少儿年金保险。那么该保险主要包括哪些内容呢?　　专家分析：　　在刚过去的农历新年里，孩子已经收到不少来自长辈的压岁钱，如何才能让孩子的压岁钱起到最大作用。针...查看详情>

知识 投资/理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 投资/理财顾问

月入1.4万快递承包哥 30万如何安全投资理财
新一站保险网11月18日讯：快递员小秦31岁，从事快递多年。目前，他已经自己承包了一个区域的快递工作，效益不错，现在每个月的收入平均在1.4万左右。而碰上个别月，像双十一这种，承包点的月纯利可以翻番，达到2.5万...查看详情>

拓展 投资/理财顾问

家庭投资理财要遵循这4个原则
当今社会，投资理财已经成为了很多人生活中的一部分。只不过有的是以个人为单位，有的则是以家庭为单位。但对个人来说，家庭在投资理财方面可能需要考虑得更全面，且要尽可能遵循以下4个原则，才能使投资理财达到更...查看详情>

解答 投资/理财顾问

问：投资理财
4个回复> 问：怎样投资理财
14个回复> 问：投资理财产品
7个回复> 什么是投资理财？
2个回复> 问：买理财投资保险
15个回复>
问：少儿投资理财险
3个回复> 问：38岁投资理财保险
8个回复>
问：子女教育金。投资理财
10个回复>
问：投资理财类的保险
33个回复> 问：广州市生育保险、广州医保定点医...
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