Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

寿险理财顾问

寿险理财顾问
寿险理财顾问是一种专业的金融服务人员，他们帮助客户制定和实施寿险和理财计划。寿险理财顾问的主要职责是帮助客户评估其风险承受能力和财务目标，然后根据这些信息为客户提供最佳的寿险和理财方案。寿险理财顾问首先会与客户进行面对面的咨询，了解客户的个人情况和需求。他们会询问客户的年龄、家庭状况、收入水平、负债情况等，以便更好地了解客户的财务状况和目标。然后，寿险理财顾问会根据客户的需求和风险承受能力，为客户提供一些建议和建议。在制定寿险计划方面，寿险理财顾问会根据客户的需求和预算，为客户推荐适合的寿险产品。他们会解释不同寿险产品的特点和优势，并帮助客户选择最适合自己的寿险计划。寿险理财顾问还会帮助客户评估不同寿险产品的风险和回报，以便客户能够做出明智的决策。在制定理财计划方面，寿险理财顾问会根据客户的财务目标和风险承受能...

新闻 寿险理财顾问

银行理财VS保险理财
在通胀预期日益强烈的情况下，越来越多的人已经学会了用理 财的手段来“避风险”、“抗通胀”，以实现财富的增值保值。不过近年来，理财产品发行数量激增、种类繁多，在极大地丰富了投资者视野的同时，也给投资者在 ...查看详情>

知识 寿险理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 寿险理财顾问

保险理财年入12万元？
30岁的林先生和28岁的林太太都是在中山某企业上班，家庭年收入有12万元，还有一个3岁的孩子。在家庭支出方面，需要供房供车，每个月的结余收入是3000元左右。林先生希望给家庭买保险，该买什么保险呢？ 保障 平安人...查看详情>

拓展 寿险理财顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 寿险理财顾问

问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：寿险理财:花小钱,办大事
0个回复> 问：需要一个保险顾问...
31个回复>
问：请教平安保险公司...
7个回复> 问：泰康保险放心理财...
1个回复>
问：人到中年，请问寿险和理财险哪个更合适？
10个回复>
东吴学生平安定期寿险是理财型保险吗...
1个回复> 问：想帮自己、LG以及父母公婆投保，...
7个回复>
国寿短期意外险

其他热门词汇

廉租房政策 记账式国债 国债利息收入 人民币理财业务 小额理财项目 小额贴息贷款 扶贫贴息贷款 小额信贷担保 金融理财基础 金融理财顾问

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-3