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基金销售管理系统

基金销售管理系统
基金销售管理系统是一种用于管理和监控基金销售活动的软件系统。随着金融市场的发展和基金产品的多样化，基金销售管理系统的需求也越来越大。基金销售管理系统可以帮助基金销售机构实现对销售过程的全面监控和管理。它可以记录销售人员的销售情况，包括销售额、销售渠道、销售时间等信息，从而帮助机构了解销售情况和趋势。同时，系统还可以提供销售数据的分析和报表功能，帮助机构进行销售策略的制定和调整。基金销售管理系统还可以提供客户管理功能。通过系统，销售人员可以记录客户的基本信息、投资偏好和需求，从而更好地了解客户并提供个性化的服务。系统还可以帮助机构进行客户分类和分析，帮助机构更好地了解客户群体和市场需求。此外，基金销售管理系统还可以提供销售团队协作和沟通的功能。销售人员可以通过系统共享销售经验和知识，提高团队的销售能力和效率。系统...

新闻 基金销售管理系统

中基协张小艾：私募基金管理人质量得到提高
日前，中国证券投资基金业协会副会长张小艾在“融资中国2017年股权投资产业峰会”上透露，近期，中国证券投资基金业协会正在积极研究私募证券类会员机构经营的稳定性、专业性、合规性、信披度等4类12项指标，探索私...查看详情>

知识 基金销售管理系统

互认基金销售反弹实现大增长，净销售创下新高
互认基金销售双双反弹，5月内地基金与香港基金销售均有较大幅度增长，单月净销售额分别创下互认基金开闸以来新高和次新高。?外管局最新数据显示，香港互认基金5月单月销售15.11亿元人民币，单月赎回3.70亿元人民币，...查看详情>

案例 基金销售管理系统

基金管理公司达115家，基金总数量达4159只
2017陆家嘴论坛主题聚焦“全球视野下的金融改革与稳健发展”，中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会官员和专家学者出席此次论坛，对当前国内外复杂经济形势下的金融监管与改革进行把脉问诊。?会议内容...查看详情>

拓展 基金销售管理系统

阳光人寿正式获批证券投资基金销售业务资格
对于保险公司而言一般是以销售保险产品为主，但是除了保险产品有的保险公司通过相关部门的资格认证允许销售别的相关的金融业务。如泰康人寿不但可以做保险业务同时也是被允许基金销售业务。而继泰康人寿成为业内首家...查看详情>

解答 基金销售管理系统

新农合管理信息系统，...
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银行可以销售保险吗？...
1个回复> 如何销售健康险？
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问：银行销售分红保险与代理人销售分红险
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意外险的销售话术
1个回复> 如何销售少儿保险？
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