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独立理财顾问
独立理财顾问
独立理财顾问是指独立于任何金融机构的个人或公司,为客户提供专业的理财咨询和规划服务。他们不受任何金融机构的利益驱动,以客户的利益为首要考虑。独立理财顾问的主要职责是帮助客户制定个性化的理财计划,根据客户的财务状况、目标和风险承受能力,提供相应的投资建议。他们会对客户的资产进行全面的分析和评估,了解客户的投资偏好和需求,然后根据客户的目标和风险承受能力,为其制定合适的投资策略。与传统的银行理财产品相比,独立理财顾问更注重个性化的服务和投资组合的多样性。他们可以为客户提供更广泛的投资选择,包括股票、债券、基金、房地产等不同资产类别。同时,独立理财顾问还会定期与客户进行沟通和回顾,及时调整投资组合,以适应市场的变化和客户的需求。独立理财顾问的收费方式一般有两种,一种是按照资产管理规模收取费用,另一种是按照服务时间收取...
新闻
独立理财顾问
轻度重疾独立给付20%的重疾险基本保险金额
中国平安鸿盛终身寿险(分红型2004)(通常会附加鸿盛重疾提前给付),也就是一款终身的重疾和身故保障险种,分红型险种。 1、选择交清增额 保额可以长大护身福主险分红方式在选择交清增额的情况下,可以同时增加...
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轻度重疾独立保额给付 此次升...
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如何成为保险理财顾问
购买保险需要选择信得过的顾问
买保险有了“索赔顾问”
新型医疗险可独立投保
知识
独立理财顾问
建立独立理财账户 买保险保障家庭生活品质
“理财”这个词我们经常听说,那么到底理财从哪里开始呢?保险专家表示,在银行建立一个独立的理财账户,这个账户最好与您的贷款还款、日常花销、大宗购置等分开。第二步开始投资,投资是理财的重要组成部分,每...
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教你如何找一个好的理财顾问帮自...
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澳洲留学:457签证即将独立审查
据澳洲新快网报道,澳大利亚移民和边境保护部副部长、参议员卡诗(Michaelia Cash)2月25日宣布,将对457签证系统进行独立审查,以保证该签证的公正性,对各产业及边缘区域的发展做出努力。 据报道,457签证是...
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保险顾问保险行销的新模式
建立我国独立自主信用评级体系
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投保顾问:如何通过保险转移地震...
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拓展
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首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯,日前,由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线,用户访问1天突破20万,3天达到100万,4天达到200万,引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...
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帮助保险消费者树立理性消费观念
月入3000多元月光族 向往经...
建立理性长效巨灾风险管理体系
人保财险在舟曲灾区设立理赔报案...
永安财险独立董事任命获批
丁先觉任国寿财险公司独立董事
解答
独立理财顾问
问:华夏的顾问行销
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问:寻找同城保险顾问
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独立主险型少儿重大疾...
1个回复>
问:需要一个保险顾问...
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问:请教平安保险公司...
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问:想帮自己、LG以及父母公婆投保,麻烦各位...
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问:广州市生育保险、广州医保定点医...
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