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保险行业理财规划师
保险行业理财规划师
保险行业理财规划师是一个非常重要的职业,他们在保险行业中扮演着关键的角色。他们的主要职责是帮助客户制定合理的理财计划,以达到财务目标和保障需求。首先,保险行业理财规划师需要了解客户的财务状况和目标。他们会与客户进行详细的访谈,了解他们的收入、支出、资产和负债情况。然后,他们会根据客户的需求和目标,制定一个个性化的理财计划。在制定理财计划时,保险行业理财规划师会考虑到客户的风险承受能力和投资偏好。他们会根据客户的情况,推荐适合的投资产品,如股票、债券、基金等。同时,他们也会考虑到客户的保险需求,推荐适合的保险产品,如人寿保险、医疗保险等。保险行业理财规划师还会定期与客户进行沟通和评估,确保理财计划的有效性和适应性。他们会根据市场情况和客户的变化,及时调整投资组合和保险策略,以保证客户的财务目标和保障需求得到满足。...
新闻
保险行业理财规划师
【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
理财案例 小徐是公务员,今年26岁;妻子25岁,为个体户经营户,夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年,与父母同住。夫妻俩年收入约12万元,年主要生活支出5万元,目前有一年期定存10万元,即将到期。小徐购有...
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理财规划师的理财建议
一份保险理财规划
“剩女”理财规划
理财规划师:高保障家庭宜投资基...
理财规划师的8个规划
保险行业也需职业规划
知识
保险行业理财规划师
保险理财规划师:保险支出占收入10%-20%为宜
杨晓敏中德安联保险理财规划师 理财需要长期规划 理财是很个性化的,不同人,不同阶段所面临的需求都是不一样的,理财沒有一个标准。“同样是5万元钱,对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...
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啥叫理财规划?
理财规划师答百姓理财5大热问
新“爸爸”的理财规划
新爸爸的理财规划
我国已有239人获得高级理财规...
理财规划师:家庭顶梁柱要做足保...
案例
保险行业理财规划师
保险行业的行业之悲
险企回应:华泰财险感叹行业悲哀 在没有强制保险相关法规情况下,把商业三者险按强制三者险的规则判决 对于法院的审判结果,作为承保刘寰车辆保险的华泰财险公司,险核保部的有关负责人表示:“这是整个保险行业的悲...
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不惑之年:保险理财规划
理财规划的神奇比例
月收入3000元的理财规划
理财规划中,保险是最“合算”的
抵御通胀的理财规划
转行白领的理财规划
拓展
保险行业理财规划师
保险是理财规划重要手段
近月来,银行被传钱荒,股市跌宕起伏,金价再度跳水,金融市场整体呈现动荡局势,给人们财富计划增添了许多不可测因素。如何选择适合的理财方式,早已受到越来越多的个人和家庭关注。中宏保险的理财专家告诉记者,除...
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内地保险行业新规范频繁出台 促...
保监会规范保险行业
保险行业的新发展
刚结婚的年轻人的理财规划
保险行业逆风前行
购买少儿保险 进行长期家庭理财...
解答
保险行业理财规划师
问:求助:理财规划师...
22个回复>
问:请问什么是保险规划师?如何考?
1个回复>
问:请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复>
保险行业中的理财靠谱吗?
1个回复>
问:请教理财规划师帮...
10个回复>
问:求保险理财,规划...
10个回复>
问:什么是理财规划
11个回复>
问:保险及理财规划咨询
32个回复>
问:有适合我们这种工薪阶层的保险种...
23个回复>
问:理财规划之投保三宜
2个回复>
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