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保险理财顾问工作内容

保险理财顾问工作内容

保险理财顾问是一种专业的职业，主要负责为客户提供保险和理财方面的咨询服务。他们的工作内容包括以下几个方面：1.了解客户需求：保险理财顾问需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，以便为客户提供最合适的保险和理财方案。2.分析客户情况：保险理财顾问需要对客户的财务状况、风险承受能力、投资偏好等进行分析，以便为客户提供个性化的保险和理财方案。3.提供咨询服务：保险理财顾问需要向客户提供有关保险和理财方面的咨询服务，包括保险种类、保险费用、投资产品等方面的信息。4.制定方案：保险理财顾问需要根据客户的需求和情况，制定出最合适的保险和理财方案，并向客户进行详细的解释和说明。5.落实方案：保险理财顾问需要协助客户完成保险和理财方案的落实，包括填写申请表、办理手续等。6.跟踪服务：保险理财顾问需要对客户的保险和理财方案进行...

新闻保险理财顾问工作内容

人寿保险股份有限公司售后服务具体工作内容是不是主要推销产品，

本溪中国人寿的网友：你好，听你这么说，你是想加入人寿保险公司的售后，什么是售后，就是以前的业务员不在公司工作了，他们做的单子也叫孤儿保单，有我们为他们服务，但是也是有业绩考核的。盐城平安人寿的网友：...查看详情>

知识保险理财顾问工作内容

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例保险理财顾问工作内容

保险理财年入12万元？

30岁的林先生和28岁的林太太都是在中山某企业上班，家庭年收入有12万元，还有一个3岁的孩子。在家庭支出方面，需要供房供车，每个月的结余收入是3000元左右。林先生希望给家庭买保险，该买什么保险呢？保障平安人...查看详情>

拓展保险理财顾问工作内容

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线

新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答保险理财顾问工作内容

问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：刚工作，想买理财保险，适合吗？
12个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：我才工作一年，怎...
7个回复>

问：刚工作的学生如何...
14个回复> 问：需要一个保险顾问...
31个回复>

国华理财宝两全保险万能型B款保障内容有哪些...
1个回复>

问：请教平安保险公司的顾问（买保险...
7个回复> 问：男 23岁刚工作一年西安公务员...
8个回复>

友情提示：投资有风险，风险需自担

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