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理财顾问式行销

理财顾问式行销
理财顾问式行销美国的理财规划协会简称FPA，是理财从业人员和团体的成员组织，于2001年1月1日由注册理财规划师协会(ICFP)和国际理财协会(IAFP)合并成立。FPA的成员来自35个国家和地区，包括促进理财规划发展的个人和公司：现有近3000注册理财规划师，专职人员，专家(包括会计，律师，银行家，保险代理，股票经纪人，投资顾问，承销人等)和提供理财产品和服务的公司。FPA的作用包括：组织FPA社区，为会员提供网上分析信息、网上讨论及实践机会；沟通公共关系和政府关系；组织大型论坛和经纪人-承销商会议，促进会员间的交流等；当然，作为理财规划协会的行业性组织，FPA的主要作用在于为会员提供持续的教育和职业发展，其中最核心的有CFP认证支持和FPA高级培训计划等。　　谈到理财规划，就不能不讲注册理财规划师(Cert...

新闻 理财顾问式行销

让我做您的保险顾问吧！
亲爱的爸爸妈妈们： 你们好！ 大家都叫我豆豆妈妈！ 您是不是为不知道购买哪家保险公司的保险而疑惑，为保险合同的专业性而头痛，不如试试找个专业的保险经纪人，他可以很客观中立的帮您从几十家保险公司的产品中挑...查看详情>

知识 理财顾问式行销

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 理财顾问式行销

寿险行销是辛苦一阵子, 风光一辈子
　　在传统行业里, 人们都是用时间换财富, 这种获取财富的方法太慢, 等你挣到足够的钱时, 你的末日也到了。俗话说: “ 6 0 岁前在拼命赚钱, 6 0 岁后在拼钱赚命”, 就是这个道理。退一步说, 你是一位事业有成的老板,...查看详情>

拓展 理财顾问式行销

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 理财顾问式行销

问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：电话行销的本金是怎么返还的
17个回复> 问：银行销售的保险的...
18个回复>
银行可以销售保险吗？...
1个回复> 问：需要一个保险顾问...
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问：银行销售分红保险与代理人销售分红险
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问：请教平安保险公司的顾问（买保险...
7个回复> 问：想帮自己、LG以及父母公婆投保，...
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