回访方式（微信回访，电话回访）：

 

微信回访规则（推荐，仅限身份证投保用户使用）：

全国除广东以外的地区投保当天即可操作在线回访，广东地区投保日期+2天可以开始操作在线回访。

1.发送回访公众号：

 

2.辅助客户完成以下回访流程：

（1）官微注册

注：直接点击“客户服务—服务大厅—微信回访”，填写姓名、证件类型、证件号码，用投保时的手机号短信验证码验证后进入微信回访。

 

 

（2）开始回访

“信息填写”后下一步选中需要回访的保单，直接点击“开始回访”按钮弹框选择新契约回访的方式，点击“微信回访”即可开始电子化回访。

 

（3）确认回访信息

需要投保人确认是否收到保险合同，确认是本人亲自完成，全部完成确认提交后回访才生效；勾选“本人已知晓并确认以上事项”，点击【确认】按钮进入下一步。

注：保险合同包含电子保单和纸质保单，收到电子保单或纸质保单均可

 

（4）人脸识别

人脸识别验证，进入【人脸验证】界面，核对本人“姓名”和“证件号码”正确无误后点击【开始验证】界面。跳转后记住提示的4位数字，录制3-5秒视频上传后验证。录制视频时请投保人保持面部清晰。

注：人脸识别是和公安部身份证信息比对，故只能支持使用身份证投保的保单，其他证件投保的保单都不能进行微信回访。

 

 

（5）问卷填写

客户在问卷页面直接展开问卷，所有问题显示在一个界面中，客户可在每个问题下的答案处勾选“□是 □否”全部问题选完后点击最下方【提交】按钮，如问卷有“否”的选项，会弹框提示是否修改，需要修改点击“返回修改”，修改后再次提交，不需要修改点击“确认提交”跳转下一步。

注：

1、广东分公司根据当地行协要求，问卷部分强制阅读60秒后才可提交。

2、问卷全部选“是”的提交后就为成功件，有选“否”的提交后就为回访问题件，需要销售跟进处理。

 

 

 

（6）回访过程中选择其他方式（建议最好不要选择电话回访）

客户可选择中止本次电子化回访或选择电话回访，如客户想以后再来操作电子化回访，则点击“中止回访”按钮，若客户不想操作线上回访，想要电话回访，则点击“电话回访”。

 

（7）电子签名

点击【电子签名】进入签名界面，投保人亲笔签名后，点击【确定】按钮，显示签名后的问卷，此时点击最下方【提交】按钮完成回访。

 

 

（8）查询问卷

回访完成后，返回【待回访保单列表】界面，点击选择【查询回访】，可以直接查看已经回访完成的结果。

 

电话回访规则

回访时间：投保成功3天后没有进行电子化回访，将安排电话回访

回访电话：至少2天4次进行电话拨打回访电话 （区号）95365

回访时段：工作日：8:30-20:30；节假日：8:30-17:30