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个人理财销售风险控制

个人理财销售风险控制

个人理财销售是一项风险较高的工作，因为它涉及到客户的财务安全和利益。为了有效控制风险，销售人员需要采取一系列措施。首先，销售人员应该具备良好的专业知识和技能。他们需要了解各种理财产品的特点、风险和收益，以便能够为客户提供准确的建议和指导。此外，他们还应该不断学习和更新自己的知识，以跟上市场的变化和新产品的推出。其次，销售人员应该遵守相关的法律法规和行业规范。他们需要了解并遵守销售行为的合规要求，包括诚信、透明和保护客户利益等方面。他们应该避免使用虚假宣传和误导性的销售手段，确保客户能够真实了解产品的风险和收益。此外，销售人员还应该进行风险评估和客户需求分析。他们需要了解客户的风险承受能力和投资目标，以便能够为客户提供合适的理财产品。他们应该根据客户的需求和风险偏好，提供多样化的产品选择，以降低客户的风险。最后，...

新闻个人理财销售风险控制

南方天天利B：遵循“自上而下”与“自下而上”相结合的风险控制体系

2017年以来货币基金收益率持续走高，受到市场广泛关注。为了更好地满足投资者的理财需求，南方基金旗下南方天天利B自2017年7月19日起，调整申购（含定投）、转换转入的金额限制，首次申购门槛由原先的500万元降至100...查看详情>

知识个人理财销售风险控制

阳光理财“T计划”之风险控制和风险管理

　　光大银行财富管理中心总经理张旭阳介绍说，光大银行阳光理财“T计划”就恰如它此次获得的奖项，最佳风险控制理财产品。　　张旭阳说：“阳光理财T计划的收益率并不是很高，比同期存款利率要高1％或者2％，但是...查看详情>

案例个人理财销售风险控制

监管层继续加强风险控制

04月25日讯，非银金融板块昨日异军突起，在沪深两市跌幅扩大之际逆市飘红。分析人士指出，低估值提供的安全边际和向好的业绩前景，是保险股、券商股受到资金青睐的重要原因。低估值提供安全垫沪深两市延续跌势，且跌...查看详情>

拓展个人理财销售风险控制

注意风险控制中线投资者可忽略短期市场波动

截至2月28日，上证指数月度上涨2.61%，深成指上涨3.38%，创业板指数上涨2.17%，中小板指上涨4.48%。行业表现方面，46个天相二级行业以上涨为主，仅保险、铁路运输、石油、石化四大板块出现下跌，且跌幅均不超过2.0%...查看详情>

解答个人理财销售风险控制

问：个人理财十大“通...
4个回复> 问：个人理财保险的选择
4个回复> 投资风险控制的八个重点？
1个回复> 理财险的风险如何？
1个回复> 问：普通人理财买股票...
14个回复>

问：如何防范理财风险
1个回复> 理财型保险有风险吗？
1个回复>

银行理财产品有什么风险?
1个回复>

问：理财型保险产品存在三大风险
1个回复> 问：买什么理财保险，可以抵御风险的...
15个回复>

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