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人寿保险理财经理

人寿保险理财经理

人寿保险理财经理是一个非常重要的职位，他们负责帮助客户制定合适的保险和投资计划，以实现财务目标和保障家庭的未来。首先，人寿保险理财经理需要了解客户的财务状况和目标。他们会与客户进行详细的访谈，了解他们的收入、支出、负债和投资情况。通过这些信息，理财经理可以评估客户的风险承受能力和投资偏好。接下来，人寿保险理财经理会根据客户的需求和目标，制定一个个性化的保险和投资计划。他们会考虑客户的风险承受能力、投资时间和预期收益等因素，选择合适的保险产品和投资组合。人寿保险理财经理还会监督客户的投资组合，并根据市场情况和客户的需求进行调整。他们会定期与客户进行沟通，向他们提供投资建议和市场分析，帮助他们做出明智的投资决策。此外，人寿保险理财经理还需要具备良好的沟通和销售技巧。他们需要能够清晰地解释复杂的保险和投资概念，帮助客...

新闻人寿保险理财经理

三口之家的理财经

案例简述李先生，31岁，硕士毕业，IT行业，年收入20万元；王女士，32岁，硕士毕业，大学出版社工作，年收入10万元；去年儿子降生，目前宝宝10个月。家庭每年日常开支8万元，尚有20万元房贷需要偿还，有银行存款及...查看详情>

知识人寿保险理财经理

合众人寿保险理财产品简介

　　资金规划DIY，领取不失灵活性，即交即返　　安盈一生虽然是一款长期稳健投资型保险产品，却丝毫不影响其资金运用灵活性。拥有安盈一生，即相当于拥有了一个稳健灵活的理财账户。资金规划DIY，万能账户可解决客户...查看详情>

案例人寿保险理财经理

月薪5000单亲妈妈理财经一定要增加重大疾病保险

新一站保险网11月26日讯：【理财案例】陆女士今年39岁，两年前与丈夫离婚后和11岁的儿子一起生活。陆女士在长沙一家私企上班，公司帮员工购买了社保和医疗保险，陆女士手上有一套全付房产，目前月薪5000元，每月需支...查看详情>

拓展人寿保险理财经理

关于“134号文”整改大限临近保险理财经理热推即将下架产品

新一站保险网09月19日讯，今年5月11日，中国保监会下发《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》，要求保险公司在10月1日前完成自查和整改。如今，距离保监会“134号文”正式实施仅剩下不到半个月时间，银行...查看详情>

解答人寿保险理财经理

问：人寿保险加家庭理...
6个回复> 什么是投资理财型人寿保险？
1个回复> 投资理财型人寿保险是什么?
1个回复> 问：保险经理
4个回复> 问：中国人寿保险股份...
1个回复>

问：生命人寿福建省经...
3个回复> 问：人寿保险
7个回复>

问：广州市生育保险、广州医保定点医院，生育...
1个回复>

社保卡掉了怎么补办？
1个回复> 社保缴费计算器？
1个回复>

国寿短期意外险

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