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理财顾问

理财顾问
理财顾问是指专业从事个人或企业财务规划和投资管理的专业人士。他们通过分析客户的财务状况、风险承受能力和投资目标，为客户提供全面的理财建议和投资方案。理财顾问的主要职责是帮助客户制定个人财务目标，并根据客户的风险承受能力和投资偏好，提供相应的投资建议。他们会根据客户的需求和目标，选择适合的投资产品，如股票、债券、基金、房地产等，帮助客户实现财务增值。除了投资建议，理财顾问还会提供其他方面的财务规划建议，如税务规划、退休规划、保险规划等。他们会根据客户的具体情况，制定相应的规划方案，帮助客户实现财务目标。理财顾问的工作需要具备一定的专业知识和技能。他们需要了解金融市场的动态，掌握投资分析和风险管理的方法，具备良好的沟通和解决问题的能力。此外，他们还需要遵守相关的法律法规和道德规范，保护客户的利益。选择一位合适的理财...

新闻 理财顾问

“月光族”夫妻该如何理财?
投资建议： 国信证券东莞营业部财富管理中心总经理林玉伟：李先生收入算是中等偏上，但存款太少，很难从事什么投资活动。 商业保险这一块，建议选择保障人身安全为主、盈利功能为辅的保险。有不少人寿的很多种产品都...查看详情>

知识 理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 理财顾问

无负债家庭该如何进行理财规划
高先生今年30岁，是一名自由职业者，妻子28岁，在一家外贸公司负责采购，孩子上幼儿园。高先生月收入约3000元，妻子税后月收入约5000元，四险 一金都有。家庭日常月均开支4000元。此外，妻子和孩子均购买了商业保险...查看详情>

拓展 理财顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 理财顾问

问：华夏的顾问行销
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问：广州市生育保险、广州医保定点医院，生育...
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