Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财规划书怎么写

理财规划书怎么写
编写一份理财规划书是为了帮助个人或家庭制定明确的财务目标，并制定相应的计划来实现这些目标。下面是一份理财规划书的基本结构和内容：1.  引言：在引言中，简要介绍编写这份规划书的目的和意义。可以提到个人或家庭的财务目标，以及为什么制定这份规划书的重要性。2.  财务目标：列出个人或家庭的长期和短期财务目标。长期目标可能包括购房、子女教育基金、退休计划等，短期目标可能包括旅行、购买汽车等。确保目标具体、可衡量和可实现。3.  资产和负债情况：详细列出个人或家庭的资产和负债情况。资产可能包括房产、股票、储蓄账户等，负债可能包括房贷、车贷、信用卡债务等。计算净资产，以了解当前的财务状况。4.  收入和支出分析：列出个人或家庭的月收入和支出情况。收入可能包括工资、投资收益等，支出可能包括房贷、日常开销、娱乐等。分析收入和...

新闻 理财规划书怎么写

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
　　理财案例 　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 理财规划书怎么写

白领家庭月入1.8万有五险 怎样理财规划？
　　【编者按】个人理财的核心主要是根据客户的资产与风险偏好来实现客户的需求与目标，同时降低人们对于未来财务状况的焦虑。怎样更好地利用有限的钱成了我们最关注的问题。青年白领族群，由于工作繁忙，平时不爱关...查看详情>

案例 理财规划书怎么写

不惑之年：保险理财规划
人寿保险理财一般原则 合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展 理财规划书怎么写

家庭保险理财规划如何进行才更合理？
新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答 理财规划书怎么写

问：月收入4000该怎样...
32个回复> 问：什么是理财规划
11个回复> 问：怎样理财？
17个回复> 问：求保险理财,规划未来。
10个回复> 问：怎样规划买险
4个回复>
问：理财规划之投保三...
2个回复> 问：保险及理财规划咨...
32个回复>
问：为我的孩子规划理财
4个回复>
月入4千如何做好理财规划?
1个回复> 月入1万，家庭要理财，怎么规划？
1个回复>
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财规划书专业胜任 理财规划网站 理财规划系统 理财规划学习心得 理财规划与设计 理财规划助理 理财规划注意事项 理财规划专业能力 理财规划咨询机构 理财规划综合案例

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-1