Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财规划师专业知识

理财规划师专业知识
理财规划师是一种专业的职业，他们通过对个人或家庭的财务状况进行全面分析，制定合理的财务目标和规划，帮助客户实现财务自由和稳定的财务状况。作为一名理财规划师，他们需要具备一定的专业知识。首先，他们需要了解各种投资工具和金融产品，包括股票、债券、基金、保险等。他们需要了解这些产品的特点、风险和收益，以便为客户选择合适的投资组合。其次，理财规划师需要了解税法和财务规划的相关知识。他们需要了解税法的基本原则和规定，以便为客户提供合理的税务筹划建议。此外，他们还需要了解财务规划的基本原则和方法，包括预算管理、风险管理、退休规划等。此外，理财规划师还需要具备良好的沟通和分析能力。他们需要与客户进行深入的交流，了解客户的需求和目标，然后根据客户的情况提供个性化的理财建议。他们还需要对客户的财务状况进行全面的分析，包括收入、支...

新闻 理财规划师专业知识

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
　　理财案例 　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 理财规划师专业知识

保险理财规划师：保险支出占收入10%-20%为宜
　　杨晓敏中德安联保险理财规划师　　理财需要长期规划　　理财是很个性化的，不同人，不同阶段所面临的需求都是不一样的，理财沒有一个标准。“同样是5万元钱，对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...查看详情>

案例 理财规划师专业知识

不惑之年：保险理财规划
人寿保险理财一般原则 合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展 理财规划师专业知识

家庭保险理财规划如何进行才更合理？
新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答 理财规划师专业知识

问：求教有专业知识和...
20个回复> 问：求助：理财规划师能帮我做个理财...
22个回复> 问：有适合我们这种工薪阶层的保险种类吗？有...
23个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：家庭的理财和保险...
17个回复>
问：请平安的规划师帮...
12个回复> 问：请教理财规划师帮...
10个回复>
问：咨询专业家庭保险规划
28个回复>
问：什么是理财规划
11个回复> 问：保险年费8000元内，现征集规划书...
18个回复>
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财规划师综合评审 理财规划实务与案例 理财规划书封面 理财规划书现场解读 理财规划书怎么写 理财规划书专业胜任 理财规划网站 理财规划系统 理财规划学习心得 理财规划与设计

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-3