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理财规划师学习资料

理财规划师学习资料

作为一名理财规划师，学习资料是非常重要的。下面是一些你可以考虑的学习资料：1. 金融学教材：学习金融学的基本概念和理论是理财规划师的基础。你可以选择一本权威的金融学教材，如《金融学原理》或《金融学导论》。2. 理财规划师认证教材：如果你计划成为一名认证的理财规划师，你需要学习相关的认证教材。例如，美国的认证教材包括《金融规划实践》和《投资规划》。3. 理财规划师协会的杂志和期刊：订阅理财规划师协会的杂志和期刊可以帮助你了解最新的理财规划趋势和最佳实践。例如，美国的理财规划师协会出版了《理财规划师杂志》。4. 理财规划师协会的培训课程：许多理财规划师协会提供培训课程，帮助你提升专业知识和技能。这些课程通常涵盖投资、退休规划、税务规划等方面。5. 专业网站和博客：关注一些专业的理财规划师网站和博客，可以获...

新闻理财规划师学习资料

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划

　　理财案例　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识理财规划师学习资料

保险理财规划师：保险支出占收入10%-20%为宜

　　杨晓敏中德安联保险理财规划师　　理财需要长期规划　　理财是很个性化的，不同人，不同阶段所面临的需求都是不一样的，理财沒有一个标准。“同样是5万元钱，对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...查看详情>

案例理财规划师学习资料

不惑之年：保险理财规划

人寿保险理财一般原则合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展理财规划师学习资料

家庭保险理财规划如何进行才更合理？

新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答理财规划师学习资料

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭...
10个回复> 问：什么是理财规划
11个回复>

问：求保险理财,规划...
10个回复> 问：三口之家的保险规...
1个回复>

问：理财规划之投保三宜
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问：保险及理财规划咨询
32个回复> 问：为我的孩子规划理财
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