Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财规划师任职资格

理财规划师任职资格
理财规划师是一个专业的职业，需要具备一定的资格和能力。首先，理财规划师需要具备良好的金融知识和理财技能。他们需要了解各种投资工具和金融产品，能够根据客户的需求和风险承受能力，为其提供合适的投资建议和理财方案。其次，理财规划师需要具备良好的沟通和分析能力。他们需要与客户进行深入的沟通，了解其财务状况、目标和需求，然后根据客户的情况进行综合分析，制定个性化的理财规划方案。此外，理财规划师还需要具备一定的职业道德和责任心。他们需要以客户的利益为先，遵守职业道德规范，保护客户的财产安全和利益。为了成为一名合格的理财规划师，通常需要具备相关的学历和资格认证。一些金融类专业的本科或研究生学历是理财规划师的基本要求。此外，一些国际认可的理财规划师资格认证，如CFP（Certified  Financial  Planner）...

新闻 理财规划师任职资格

理财规划师的理财建议
准三口之家 案例一：年收入十几万?有车有房贷 家庭资料：黄先生，32岁，太太29岁，结婚一年，打算要个孩子。黄先生在国务院直属机构的事业单位工作，事业单位编制，工作稳定，月税后收入5000元左右，单位给其上了医...查看详情>

知识 理财规划师任职资格

保险理财规划师：保险支出占收入10%-20%为宜
　　杨晓敏中德安联保险理财规划师　　理财需要长期规划　　理财是很个性化的，不同人，不同阶段所面临的需求都是不一样的，理财沒有一个标准。“同样是5万元钱，对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...查看详情>

案例 理财规划师任职资格

保监会任职资格审批结果出炉 通过11位人员
新一站保险网4月8日讯：根据保监会任职资格审批结果，从4月5日到4月8日共通过9家保险公司的11位高级管理人员的任职资格，共包括11大类职位。其中，有6家财险公司上任7位高管；3家寿险公司上任4位高管。6家财险公司中...查看详情>

拓展 理财规划师任职资格

徐玉龙总精算师任职资格的申请获得保监会批复
保监寿险〔2012〕473号 国华人寿保险股份有限公司： 你公司《关于徐玉龙同志总精算师任职资格的请示》(国华寿发〔2012〕157号)收悉。经审核，徐玉龙符合《保险公司总精算师管理办法》关于总精算师任职资格的有关要求...查看详情>

解答 理财规划师任职资格

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭...
10个回复> 问：什么是理财规划
11个回复>
问：求保险理财,规划...
10个回复> 问：理财规划之投保三...
2个回复>
问：保险及理财规划咨询
32个回复>
问：为我的孩子规划理财
4个回复> 问：有适合我们这种工薪阶层的保险种...
23个回复>
友情提示：投资有风险，风险需自担
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财规划师是干什么... 理财规划师是职称吗 理财规划师收入如何 理财规划师网络课程 理财规划师未来前景 理财规划师相关专业 理财规划师学习软件 理财规划师学习心得 理财规划师学习资料 理财规划师有效期

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-3