理财规划师考试科目

理财规划师考试科目
理财规划师考试是一项重要的职业资格考试,它涉及到多个科目的学习和考核。一般来说,理财规划师考试科目包括以下几个方面:1.  金融基础知识:这是理财规划师考试的基础科目,包括金融市场、金融产品、金融机构等方面的知识。考生需要了解各种金融工具的特点和使用方法,掌握金融市场的运作规律。2.  理财规划:这是理财规划师考试的核心科目,主要包括个人理财规划、家庭理财规划和企业理财规划等方面的知识。考生需要学习如何根据客户的需求和目标,制定合理的理财计划,包括资产配置、风险管理、税务规划等内容。3.  保险规划:保险是理财规划的重要组成部分,考生需要学习各种保险产品的特点和适用范围,了解保险合同的条款和保险理赔的流程,能够为客户提供合适的保险规划建议。4.  税务规划:税务规划是理财规划的重要环节,考生需要学习税法和税务政...

新闻 理财规划师考试科目

  理财案例   小徐是公务员,今年26岁;妻子25岁,为个体户经营户,夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年,与父母同住。夫妻俩年收入约12万元,年主要生活支出5万元,目前有一年期定存10万元,即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 理财规划师考试科目

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案例 理财规划师考试科目

人寿保险理财一般原则 合理保险金额:根据不同的人生阶段,以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的,因此他们的保险金...查看详情>

拓展 理财规划师考试科目

新一站保险网07月21日讯,众所周知,购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划,家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么,家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩,家庭支柱保额要做足,遵循双十原则。一、为...查看详情>
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