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理财策划顾问

理财策划顾问
理财策划顾问是一个专业的职业，他们帮助个人和家庭制定和实施理财计划，以实现财务目标。他们通过分析客户的财务状况、风险承受能力和目标，为客户提供个性化的理财建议。作为理财策划顾问，他们的工作包括帮助客户制定预算计划，规划退休金，投资组合管理，税务规划等。他们会根据客户的需求和目标，提供不同的投资建议，包括股票、债券、房地产等。他们还会帮助客户优化税务筹划，以最大限度地减少税务负担。理财策划顾问还会帮助客户制定长期的财务目标，并制定相应的计划来实现这些目标。他们会根据客户的风险承受能力和时间限制，为客户提供合适的投资建议。他们还会定期与客户进行沟通，监督投资组合的表现，并根据市场情况进行调整。对于个人和家庭来说，理财策划顾问的存在非常重要。他们可以帮助客户避免一些常见的理财错误，如过度借贷、不合理的投资决策等。他们...

新闻 理财策划顾问

由政府机构出面策划、经营
随着社会保险制度的发展完善，保障功能已经能基本满足各类参保群体的需求。于是有部分参保人员就认为自己再投保商业保险就是重复投保，没有多大的价值。社保中心的工作人员特地提醒参保人员，商业保险与社会保险的区...查看详情>

知识 理财策划顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 理财策划顾问

不理财也是一种理财之道
股市火爆了，赚钱效应出来了，于是，居民投资股票的热情也开始高涨了，这从中登公司的新增股票开户数、基金新增开户数，以及股票型基金首发规模开始达到70亿等系列数字中可见一斑。于是，理财又成为新的话题。 但这...查看详情>

拓展 理财策划顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 理财策划顾问

问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：四口之家保险策划
14个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：急求新婚夫妇保险...
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问：需要一个保险顾问...
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问：请教平安保险公司的顾问（买保险的事宜）
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老公31岁，广告策划，给他买医疗保险...
1个回复> 问：大家帮忙策划一个比较合适的具体...
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