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考理财顾问

考理财顾问
考理财顾问是指专业从事个人理财规划和投资咨询的专业人士。随着社会经济的发展和人们对财富管理的重视，理财顾问的需求也越来越大。作为一名理财顾问，首先要具备扎实的理财知识和丰富的实践经验。只有深入了解金融市场的运作规律，掌握投资产品的特点和风险，才能为客户提供准确的理财建议。同时，理财顾问还需要不断学习和更新知识，跟踪市场动态，以便及时调整投资组合，为客户获取更好的投资回报。其次，理财顾问还需要具备良好的沟通能力和服务意识。理财是一个复杂的过程，需要与客户进行深入的交流和了解，才能制定出适合客户的个性化理财方案。理财顾问应该耐心倾听客户的需求和目标，解答客户的疑问，帮助客户理清思路，做出明智的投资决策。此外，理财顾问还应该具备良好的风险意识和责任心。投资市场存在风险，理财顾问需要能够识别和评估风险，并向客户提供相应...

新闻 考理财顾问

“月光族”夫妻该如何理财?
投资建议： 国信证券东莞营业部财富管理中心总经理林玉伟：李先生收入算是中等偏上，但存款太少，很难从事什么投资活动。 商业保险这一块，建议选择保障人身安全为主、盈利功能为辅的保险。有不少人寿的很多种产品都...查看详情>

知识 考理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 考理财顾问

无负债家庭该如何进行理财规划
高先生今年30岁，是一名自由职业者，妻子28岁，在一家外贸公司负责采购，孩子上幼儿园。高先生月收入约3000元，妻子税后月收入约5000元，四险 一金都有。家庭日常月均开支4000元。此外，妻子和孩子均购买了商业保险...查看详情>

拓展 考理财顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 考理财顾问

问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：需要一个保险顾问,制定我的保险...
31个回复> 问：请教平安保险公司...
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问：想帮自己、LG以及...
7个回复> 问：理财
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问：广州市生育保险、广州医保定点医院，生育...
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社保卡掉了怎么补办？
1个回复> 社保缴费计算器？
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