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金融理财顾问

金融理财顾问
金融理财顾问是指专业从事金融理财咨询和规划的专业人士。他们通过分析客户的财务状况、风险承受能力和目标，为客户提供个性化的理财建议和规划方案。金融理财顾问的主要职责是帮助客户制定长期的财务目标，并通过合理的投资组合和风险管理策略来实现这些目标。他们会根据客户的需求和风险偏好，推荐适合的投资产品，如股票、债券、基金等。同时，他们还会定期跟踪客户的投资组合，及时调整和优化，以确保客户的财务目标得到实现。金融理财顾问还会提供其他方面的咨询服务，如税务规划、退休规划、保险规划等。他们会根据客户的具体情况，制定相应的规划方案，帮助客户最大限度地减少税务负担，合理规划退休金和保险保障。金融理财顾问的职业要求较高，需要具备扎实的金融知识和技能，熟悉各类投资产品和市场动态。同时，他们还需要具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够与...

新闻 金融理财顾问

世界金融危机下的六大理财策略
创建应急基金，保证3－6个月的支出 王先生在一家合资企业工作，收入不菲，并且他有较强的理财意识，把家里的积蓄全部买成了投资于国家重点项目信托和银行票据的人民币理财产品，这种投资方式的稳妥性和银行储蓄差不...查看详情>

知识 金融理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例 金融理财顾问

社保卡5年实现金融功能
社保卡加载金融功能主要通过在社保卡上加载银行业务应用实现。加载金融功能后的社保卡，是持卡人享有社会保障和公共就业服务权益的电子凭证，具有信息记录、信息查询、业务办理等社保卡基本功能的同时，可作为银行卡...查看详情>

拓展 金融理财顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 金融理财顾问

问：金融危机下。。选...
10个回复> 建行买的人保理财产品，会受金融危机...
1个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾...
8个回复>
社保卡的金融密码是多...
1个回复> 社保卡怎么激活金融账...
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问：金融危机对保险有影响吗
10个回复>
社保卡的金融账户怎么激活？
1个回复> 平安寿险金融专员是干什么的？
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友情提示：投资有风险，风险需自担
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