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金融理财规划师

金融理财规划师
金融理财规划师是一个专业的职业，他们帮助个人和家庭制定和实施有效的财务计划。他们通过分析客户的财务状况、目标和风险承受能力，为客户提供个性化的理财建议。金融理财规划师的工作包括以下几个方面。首先，他们会帮助客户制定长期的财务目标，如退休计划、子女教育基金等。然后，他们会评估客户的现有资产和负债，分析客户的收入和支出情况，以确定客户的可支配收入。接下来，他们会根据客户的风险承受能力和投资偏好，为客户制定投资组合，以实现客户的财务目标。金融理财规划师还会帮助客户规划税务筹划和保险规划。他们会分析客户的税务状况，为客户提供合理的税务筹划建议，以最大限度地减少税务负担。此外，他们还会评估客户的保险需求，为客户选择合适的保险产品，以保护客户的财务安全。金融理财规划师的工作需要具备一定的专业知识和技能。他们需要了解金融市场...

新闻 金融理财规划师

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
　　理财案例 　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 金融理财规划师

上海市“金融理财师”行业受关注
人才是上海金融中心建设的基础。日前，2015年度上海市“金融理财师”专业技术水平认证考试报名已经结束，10月中旬开考。统计数据显示：截至2014年底，已有近1500人获得上海市人力资源和社会保障局统一印制、上海市职...查看详情>

案例 金融理财规划师

不惑之年：保险理财规划
人寿保险理财一般原则 合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展 金融理财规划师

家庭保险理财规划如何进行才更合理？
新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答 金融理财规划师

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭...
10个回复> 问：什么是理财规划
11个回复>
问：求保险理财,规划...
10个回复> 问：金融危机下。。选...
10个回复>
问：有适合我们这种工薪阶层的保险种类吗？有...
23个回复>
问：理财规划之投保三宜
2个回复> 问：保险及理财规划咨询
32个回复>
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