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金融保险理财顾问

金融保险理财顾问

金融保险理财顾问是一种专业的职业，他们的主要职责是为客户提供有关金融、保险和理财方面的咨询服务。他们可以帮助客户制定个人财务计划，评估风险和收益，选择适合自己的投资产品，以及提供保险方面的建议。金融保险理财顾问需要具备一定的专业知识和技能，包括金融市场、投资产品、保险产品、税收法规等方面的知识。他们还需要具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立良好的关系，了解客户的需求和目标，为客户提供个性化的咨询服务。对于客户来说，选择一位合适的金融保险理财顾问非常重要。客户需要考虑顾问的专业背景、经验和信誉等方面的因素，以确保自己得到的咨询服务是可靠和有效的。同时，客户也需要积极参与到咨询过程中，与顾问共同制定个人财务计划，实现自己的财务目标。总之，金融保险理财顾问在现代社会中扮演着重要的角色，他们的专业知识和服务...

新闻金融保险理财顾问

南京鼓励金融保险创新单项最高奖100万

南京在河西打造“保险业集聚区”,按六级发展模式构建，集中了监管部门，法人总部，独立核算分公司、电话受理中心，省级保险公司，保险中介公司，保险行业协会、学会，学校、代表处等。集聚区由江苏保监局和南京市建...查看详情>

知识金融保险理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例金融保险理财顾问

保险理财年入12万元？

30岁的林先生和28岁的林太太都是在中山某企业上班，家庭年收入有12万元，还有一个3岁的孩子。在家庭支出方面，需要供房供车，每个月的结余收入是3000元左右。林先生希望给家庭买保险，该买什么保险呢？保障平安人...查看详情>

拓展金融保险理财顾问

金融保险股市火爆，持续走增长态势，让股民充满希望

保费增速平稳，股市持续火爆，在承保与投资的双轮驱动下，上市保险公司今年一季度业绩将有望延续高增长态势，进入良性循环区间。从投资端来看，保险公司作为唯一能加杠杆投资股票的金融机构，在牛市行情下的投资收...查看详情>

解答金融保险理财顾问

问：金融危机下。。选...
10个回复> 建行买的人保理财产品，会受金融危机...
1个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾...
8个回复>

问：金融危机对保险有...
10个回复> 社保卡的金融密码是多...
1个回复>

社保卡怎么激活金融账户？
1个回复>

问：需要一个保险顾问,制定我的保险...
31个回复> 社保卡的金融账户怎么激活？
1个回复>

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