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国家金融理财规划师

国家金融理财规划师
国家金融理财规划师是指经过国家金融管理部门认可并颁发证书的专业人士。他们具备丰富的金融知识和理财经验，能够为个人和家庭提供全面的理财规划服务。作为国家金融理财规划师，他们的主要职责是帮助客户制定个性化的理财计划，根据客户的财务状况、目标和风险承受能力，提供合理的投资建议。他们会通过分析客户的收入、支出、资产和负债情况，评估客户的风险偏好和投资目标，然后制定适合客户的投资组合。国家金融理财规划师还会帮助客户进行资产配置，即将客户的资金分配到不同的资产类别中，以实现风险分散和收益最大化。他们会根据客户的投资目标和风险承受能力，选择适合的投资品种，如股票、债券、基金、房地产等。此外，国家金融理财规划师还会为客户提供税务规划、保险规划和退休规划等方面的建议。他们会根据客户的个人情况，制定相应的规划策略，帮助客户最大限度...

新闻 国家金融理财规划师

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
　　理财案例 　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 国家金融理财规划师

上海市“金融理财师”行业受关注
人才是上海金融中心建设的基础。日前，2015年度上海市“金融理财师”专业技术水平认证考试报名已经结束，10月中旬开考。统计数据显示：截至2014年底，已有近1500人获得上海市人力资源和社会保障局统一印制、上海市职...查看详情>

案例 国家金融理财规划师

不惑之年：保险理财规划
人寿保险理财一般原则 合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展 国家金融理财规划师

家庭保险理财规划如何进行才更合理？
新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答 国家金融理财规划师

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭...
10个回复> 问：什么是理财规划
11个回复>
问：求保险理财,规划...
10个回复> 问：金融危机下。。选...
10个回复>
建行买的人保理财产品，会受金融危机影响吗？
1个回复>
问：理财规划之投保三宜
2个回复> 问：保险及理财规划咨询
32个回复>
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