个人理财销售风险控制

个人理财销售风险控制
个人理财销售是一项风险较高的工作,因为它涉及到客户的财务安全和利益。为了有效控制风险,销售人员需要采取一系列措施。首先,销售人员应该具备良好的专业知识和技能。他们需要了解各种理财产品的特点、风险和收益,以便能够为客户提供准确的建议和指导。此外,他们还应该不断学习和更新自己的知识,以跟上市场的变化和新产品的推出。其次,销售人员应该遵守相关的法律法规和行业规范。他们需要了解并遵守销售行为的合规要求,包括诚信、透明和保护客户利益等方面。他们应该避免使用虚假宣传和误导性的销售手段,确保客户能够真实了解产品的风险和收益。此外,销售人员还应该进行风险评估和客户需求分析。他们需要了解客户的风险承受能力和投资目标,以便能够为客户提供合适的理财产品。他们应该根据客户的需求和风险偏好,提供多样化的产品选择,以降低客户的风险。最后,...

新闻 个人理财销售风险控制

2017年以来货币基金收益率持续走高,受到市场广泛关注。为了更好地满足投资者的理财需求,南方基金旗下南方天天利B自2017年7月19日起,调整申购(含定投)、转换转入的金额限制,首次申购门槛由原先的500万元降至100...查看详情>

知识 个人理财销售风险控制

  光大银行财富管理中心总经理张旭阳介绍说,光大银行阳光理财“T计划”就恰如它此次获得的奖项,最佳风险控制理财产品。   张旭阳说:“阳光理财T计划的收益率并不是很高,比同期存款利率要高1%或者2%,但是...查看详情>

案例 个人理财销售风险控制

04月25日讯,非银金融板块昨日异军突起,在沪深两市跌幅扩大之际逆市飘红。分析人士指出,低估值提供的安全边际和向好的业绩前景,是保险股、券商股受到资金青睐的重要原因。低估值提供安全垫沪深两市延续跌势,且跌...查看详情>

拓展 个人理财销售风险控制

截至2月28日,上证指数月度上涨2.61%,深成指上涨3.38%,创业板指数上涨2.17%,中小板指上涨4.48%。行业表现方面,46个天相二级行业以上涨为主,仅保险、铁路运输、石油、石化四大板块出现下跌,且跌幅均不超过2.0%...查看详情>
友情提示:投资有风险,风险需自担
国寿短期意外险

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-3