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独立理财顾问

独立理财顾问
独立理财顾问是指独立于任何金融机构的个人或公司，为客户提供专业的理财咨询和规划服务。他们不受任何金融机构的利益驱动，以客户的利益为首要考虑。独立理财顾问的主要职责是帮助客户制定个性化的理财计划，根据客户的财务状况、目标和风险承受能力，提供相应的投资建议。他们会对客户的资产进行全面的分析和评估，了解客户的投资偏好和需求，然后根据客户的目标和风险承受能力，为其制定合适的投资策略。与传统的银行理财产品相比，独立理财顾问更注重个性化的服务和投资组合的多样性。他们可以为客户提供更广泛的投资选择，包括股票、债券、基金、房地产等不同资产类别。同时，独立理财顾问还会定期与客户进行沟通和回顾，及时调整投资组合，以适应市场的变化和客户的需求。独立理财顾问的收费方式一般有两种，一种是按照资产管理规模收取费用，另一种是按照服务时间收取...

新闻 独立理财顾问

轻度重疾独立给付20%的重疾险基本保险金额
　　中国平安鸿盛终身寿险(分红型2004)(通常会附加鸿盛重疾提前给付)，也就是一款终身的重疾和身故保障险种，分红型险种。　　1、选择交清增额 保额可以长大护身福主险分红方式在选择交清增额的情况下，可以同时增加...查看详情>

知识 独立理财顾问

建立独立理财账户 买保险保障家庭生活品质
　　“理财”这个词我们经常听说，那么到底理财从哪里开始呢？保险专家表示，在银行建立一个独立的理财账户，这个账户最好与您的贷款还款、日常花销、大宗购置等分开。第二步开始投资，投资是理财的重要组成部分，每...查看详情>

案例 独立理财顾问

澳洲留学：457签证即将独立审查
　　据澳洲新快网报道，澳大利亚移民和边境保护部副部长、参议员卡诗(Michaelia Cash)2月25日宣布，将对457签证系统进行独立审查，以保证该签证的公正性，对各产业及边缘区域的发展做出努力。　　据报道，457签证是...查看详情>

拓展 独立理财顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答 独立理财顾问

问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：收入独立，稳定的年轻人买哪种保...
31个回复> 独立主险型少儿重大疾...
1个回复>
问：需要一个保险顾问...
31个回复> 问：请教平安保险公司...
7个回复>
问：想帮自己、LG以及父母公婆投保，麻烦各位...
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问：理财
8个回复> 问：广州市生育保险、广州医保定点医...
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