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保险理财专员

保险理财专员

保险理财专员是一个非常重要的职业，他们的主要职责是帮助客户制定和实施个人或家庭的保险和理财计划。保险理财专员需要具备一定的金融知识和技能，以便能够为客户提供专业的建议和服务。首先，保险理财专员需要了解客户的需求和目标。他们会与客户进行面对面的沟通，了解客户的家庭状况、财务状况和未来的规划。通过这些信息，保险理财专员可以帮助客户确定他们的保险需求和理财目标。其次，保险理财专员需要根据客户的需求和目标，为他们提供合适的保险和理财产品。他们会根据客户的风险承受能力、投资偏好和时间限制等因素，为客户选择最适合他们的产品。这些产品可能包括寿险、医疗保险、养老金计划、教育基金等。此外，保险理财专员还需要帮助客户管理他们的投资组合。他们会定期与客户进行沟通，了解他们的投资状况和市场变化。如果需要，他们会对客户的投资组合进行调...

新闻保险理财专员

银行理财VS保险理财

在通胀预期日益强烈的情况下，越来越多的人已经学会了用理财的手段来“避风险”、“抗通胀”，以实现财富的增值保值。不过近年来，理财产品发行数量激增、种类繁多，在极大地丰富了投资者视野的同时，也给投资者在 ...查看详情>

知识保险理财专员

20万元理财如何配置理财专家来规划

20万元怎样理财最合适?王先生,今年刚满30岁,和妻子同在开发区的一家外企工作,现有家庭存款二十万元,一直没有特意的理过财,最近想进行一下尝试。理财专家提醒,家庭理财,切忌盲目投资。建议该家庭从以下四个方面进行配...查看详情>

案例保险理财专员

理财专家提醒：保单贷款成解决资金难题途径之一

想要买房、买车、买股票，又或是小本生意急缺资金周转，银行贷款难度大，小额贷款公司利率又有点高。理财专家提醒，保单贷款也是解决资金难题的有效途径之一。　　所谓保单贷款，是指投保人将所持有的保单抵押给保...查看详情>

拓展保险理财专员

保险理财讲堂：“龙行无忧”保障计划

随着人们物质生活与精神世界的不断丰富，人身安全和健康已成为每个家庭所关注的第一话题。那么什么账户既能实现保值增值，又具有其他保障呢？其实，配置几类保险资产就可以轻松实现。在储蓄保值的同时，还有各类人身...查看详情>

解答保险理财专员

问：有企业财产保险的...
3个回复> 平安寿险金融专员是干什么的？
1个回复> 问：泰康银保续期专员要求与发展
3个回复> 问：我的客服专员又换了，可我没有他...
11个回复> 问：理财保险
7个回复>

问：理财保险.
8个回复> 问：保险理财
8个回复>

问：医辽\\理财\\保险
1个回复>

银行理财和保险理财哪个好?
1个回复> 问：广州市生育保险、广州医保定点医...
1个回复>

国寿短期意外险

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