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保险理财销售流程

保险理财销售流程

保险理财销售流程是指保险公司或金融机构为客户提供保险和理财产品的过程。该流程通常包括以下几个步骤：第一步，客户咨询。客户通过电话、网络或到保险公司或金融机构的营业厅咨询保险和理财产品的相关信息。第二步，需求分析。销售人员通过与客户的沟通，了解客户的需求和风险承受能力，为客户提供个性化的保险和理财方案。第三步，产品介绍。销售人员向客户介绍保险和理财产品的特点、优势、费用等相关信息，帮助客户了解产品。第四步，方案设计。销售人员根据客户的需求和风险承受能力，设计出最适合客户的保险和理财方案。第五步，签订合同。客户确认方案后，与销售人员签订保险和理财合同。第六步，售后服务。保险公司或金融机构为客户提供售后服务，包括理赔、账户管理、产品升级等。以上是保险理财销售流程的基本步骤，不同的保险公司或金融机构可能会有所不同。在选...

新闻保险理财销售流程

银行理财VS保险理财

在通胀预期日益强烈的情况下，越来越多的人已经学会了用理财的手段来“避风险”、“抗通胀”，以实现财富的增值保值。不过近年来，理财产品发行数量激增、种类繁多，在极大地丰富了投资者视野的同时，也给投资者在 ...查看详情>

知识保险理财销售流程

保险理财“零风险”

<P> 在人的一生当中，赚钱的能力固然重要，但是真正能留下来多少钱，很大程度上，取决于我们打理财富的能力。尤其当今中国社会发生了巨大的变化。投资和理财，有了明显的区分：投资关注的是赢利的能力，而理财...查看详情>

案例保险理财销售流程

保险理财年入12万元？

30岁的林先生和28岁的林太太都是在中山某企业上班，家庭年收入有12万元，还有一个3岁的孩子。在家庭支出方面，需要供房供车，每个月的结余收入是3000元左右。林先生希望给家庭买保险，该买什么保险呢？保障平安人...查看详情>

拓展保险理财销售流程

银行理财产品与保险理财有什么不同

8月24日讯：如今，市面上销售的具有收益功能的理财产品和保险产品琳琅满目，个别银行也代售保险产品。本市银行业人士王珍提示，这两种产品在收益方式及功能等方面存在区别，购买前要详细了解，区分清楚，有的放矢，...查看详情>

解答保险理财销售流程

问：保险理财
8个回复> 保险理财陷阱，保险理财陷阱有哪些？
3个回复> 问：如何保险理财
9个回复> 问：咨询保险理财
18个回复> 问：保险理财产品
29个回复>

银行理财和保险理财哪...
1个回复> 问：保险理财也有原则
1个回复>

问：求保险理财,规划未来。
10个回复>

问：综合保险理财方案
2个回复> 问：年轻人买保险理财
34个回复>

友情提示：投资有风险，风险需自担

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