Hi，欢迎来到新一站

保险产品

保险产品保险知识

保险理财顾问职责

保险理财顾问职责

保险理财顾问是一种专业的职业，主要负责为客户提供保险和理财方面的咨询服务。他们的职责包括以下几个方面：1.了解客户需求：保险理财顾问需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，以便为客户提供最合适的保险和理财方案。2.分析客户风险：保险理财顾问需要对客户的风险承受能力进行评估，以便为客户提供最适合的保险和理财产品。3.提供咨询建议：保险理财顾问需要根据客户的需求和风险承受能力，为客户提供相应的保险和理财建议，包括投资组合、保险类型、保额等。4.协助客户购买保险：保险理财顾问需要协助客户完成保险购买流程，包括填写申请表、审核保单等。5.跟踪客户投资情况：保险理财顾问需要跟踪客户的投资情况，及时调整投资组合，以确保客户的投资收益最大化。总之，保险理财顾问是客户理财的重要伙伴，他们的职责是为客户提供最优质的保险和理财服...

新闻保险理财顾问职责

银行理财VS保险理财

在通胀预期日益强烈的情况下，越来越多的人已经学会了用理财的手段来“避风险”、“抗通胀”，以实现财富的增值保值。不过近年来，理财产品发行数量激增、种类繁多，在极大地丰富了投资者视野的同时，也给投资者在 ...查看详情>

知识保险理财顾问职责

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例保险理财顾问职责

强化职责担当、结合自身工作职责

东南网报道 8月6日，南靖县召开土楼景区整治提升百日攻坚推进会，贯彻落实国家旅游局对福建土楼（南靖）景区提出的整改意见，结合南靖县实际，对照整改清单，着手开展景区整改提升专项活动。南靖县委常委、宣传部长...查看详情>

拓展保险理财顾问职责

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线

新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答保险理财顾问职责

保监会有什么职责？
2个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：需要一个保险顾问...
31个回复>

问：请教平安保险公司...
7个回复> 问：想帮自己、LG以及...
7个回复>

问：两口之家的投保问题（请教有责任感保险顾...
20个回复>

问：理财保险
7个回复> 问：理财保险.
8个回复>

国寿短期意外险

其他热门词汇

保险理财风险分析 保险理财风险概率 保险理财风险模型 保险理财风险等级 保险的理财分红险 保险理财风险管理 保险的理财可靠吗 保险的理财能买吗 保险类的理财网站 保险类非理财产品

热销产品

其他热门活动

国内旅游险

境外旅游险专题

短期意外险

买保险

我的足迹

保险规划

关注我们

新一站保险App

新一站保险App

新一站官方微信

关注新一站保险公众号

投诉反馈

服务热线

400-667-5599
投诉电话

025-66775656

返回顶部

关闭

vm-tel-xyz-product-2