Hi，欢迎来到新一站

保险产品

保险产品保险知识

保险理财顾问的分阶目标是什么

保险理财顾问的分阶目标是什么

保险理财顾问是一种专业的金融服务人员，主要为客户提供保险和理财方面的咨询和建议。他们的分阶目标主要包括以下几个方面：1.建立客户关系：保险理财顾问需要与客户建立良好的关系，了解客户的需求和目标，为客户提供个性化的服务。2.提供咨询和建议：保险理财顾问需要具备专业的知识和技能，能够为客户提供全面的咨询和建议，帮助客户制定合理的保险和理财计划。3.推销产品：保险理财顾问需要了解市场上的保险和理财产品，根据客户的需求和目标，向客户推荐适合的产品。4.维护客户关系：保险理财顾问需要与客户保持联系，及时了解客户的变化和需求，为客户提供持续的服务和支持。5.提高销售业绩：保险理财顾问需要通过不断学习和提高自身的专业水平，提高销售业绩，实现个人和公司的目标。总之，保险理财顾问的分阶目标是建立良好的客户关系，提供专业的咨询和建...

新闻保险理财顾问的分阶目标是什么

银行理财VS保险理财

在通胀预期日益强烈的情况下，越来越多的人已经学会了用理财的手段来“避风险”、“抗通胀”，以实现财富的增值保值。不过近年来，理财产品发行数量激增、种类繁多，在极大地丰富了投资者视野的同时，也给投资者在 ...查看详情>

知识保险理财顾问的分阶目标是什么

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例保险理财顾问的分阶目标是什么

中高收入家庭理财需须分阶段进行

客户情况: 李先生今年38岁,企业中层,年薪20万。李太太30岁,公司行政人员,年收入4万。李先生的宝宝刚刚出生。李先生父母都60多岁,为了方便照顾小孩,李先生的父母目前跟他们生活在一起。李先生现有一套130平方米的三...查看详情>

拓展保险理财顾问的分阶目标是什么

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线

新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答保险理财顾问的分阶目标是什么

问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：需要一个保险顾问,制定我的保险...
31个回复> 问：请教平安保险公司...
7个回复>

银行理财和保险理财有...
1个回复> 问：：理财买什么保险
64个回复>

什么是理财型保险？
1个回复>

什么是理财险？
1个回复> 问：广州市生育保险、广州医保定点医...
1个回复>

友情提示：投资有风险，风险需自担

国寿短期意外险

其他热门词汇

保险理财公司工作好... 保险理财风险分类,... 保险理财趸交好吗安... 保险理财的主要步骤... 保险理财的原则是a... 保险理财的优势缺点... 保险理财的意义,有... 保险理财的复利值得... 保险理财的复利3.5... 保险理财的复利3.5...

热销产品

其他热门活动

国内旅游险

境外旅游险专题

短期意外险

买保险

我的足迹

保险规划

关注我们

新一站保险App

新一站保险App

新一站官方微信

关注新一站保险公众号

投诉反馈

服务热线

400-667-5599
投诉电话

025-66775656

返回顶部

关闭

vm-tel-xyz-product-3