平深恋正式领证

6月28日晚间，深发展发布公告称，收到中国证监会关于该行发行股份收购平安银行股份的批复。昨天上午，深发展在总行举行新闻发布会，行长理查德·杰克逊和副行长兼首席财务官陈伟出席了新闻发布会并回答记者的提问。

2010年9月，深发展股东大会审议通过该行关于发行股份购买资产的议案，由深发展以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行16.39亿新股，

换取中国平安所持平安银行约78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及认购对价现金约26.9亿元。2010年10月，中国 平安股东大会高票通过本次重组方案。2011年6月28日，深发展收到证监会关于本次交易的批复，至此，本次交易完成了所需的所有监管审批。本次交易完成 后，深发展将持有平安银行约90.75%的股份，平安银行成为深发展的控股子公司；中国平安及其控股公司持有深发展股份共计26.84亿股，占比52.38%，深发展成为中国平安旗下的控股子公司。

“不裁员、不降薪、不降级”

陈伟表示，为了帮助未来“两行整合”工作，目前深发展与平安银行已经开始了相关的规划与准备。由于两行整合涉及架构、人员、制度、流程、系统和 文化等各个层面和所有业务，需要仔细的准备与认真的执行。在整合工作中，两行将遵循注重客户体验、加强内部控制、进行充分沟通、确保信息科技系统安全等原 则做好整合的准备和规划工作。两行人员将在充分了解并分析各自现状的基础上，选择符合银行未来发展的较好业务模式，充分利用各自的优势产品、业务和管理模 式，为未来整合后银行的强势发展做好准备。

陈伟表示，由于两行在目前阶段仍然保持独立法人阶段，业务和产品分别运行，因此两行原有业务、产品与服务均维持不变，并对客户和公众作出妥善告 知。人员方面，两行仍然独立运作，架构和人员均保持不变，与此同时，仍然持续采取原有的“不裁员、不降薪、不降级”的措施，保持两行员工稳定。

她表示，整合工作将仅仅作为银行的一个阶段性工作，无论是在整合准备过程还是实施过程中，两行仍将以业务发展为核心，且整合工作也将围绕着支持未来更好发展的原则来推进。

陈伟告诉记者，两行整合后，按照2011年第一季度两行财务报告，新银行的总资产超过1万亿元，营业网点增至369家，信用卡超 过1000万张；根据备考财务报告，2011年两行合并后净利润预计达95亿元以上。整合后的银行资本实力进一步增强，资产质量仍居上市银行最好水平。整 合将有效实现两行优势互补，拓宽网点布局，充分发挥协同效应和集约资源效应。整合后银行还将更好地融入中国平安国际领先的一站式金融服务平台，实现业务的 集中化管理，通过不断提升客户体验和提供更广泛的金融服务巩固自身的综合竞争力。

谈到两行整合的具体时间表，理查德·杰克逊表示，将力争加快推进，但具体时间取决于监管机构审批和相关工作进程。

有记者问到，两行合并后，将以怎样的新面貌出现？理查德·杰克逊表示，目前，深发展已提出了新的发展战略，旨在保持传统优势业务的同时，建立中 小企业业务、小微金融业务和零售业务及整体综合金融服务的市场领先地位。他把此三项业务形容为保证深发展业绩增长的三架“发动机”。 在公司银行方面，深发展将创造更多的产品，并把贸易融资与网上供应链系统链接起来，实现供应链物流、资金流、信息流的在线整合，同时，大力发展现金管理业 务，并将其与贸易融资、供应链结合起来，为中小企业客户提供更好的服务。此外，深发展成立了小微金融事业部，着力推进小微企业金融服务的全面提升；在零售 银行方面，银行将通过银行卡实现更多的金融产品整合，充分利用中国平安个人客户资源，通过银行、保险、证券、信托等交叉销售，实现对客户群的一揽子金融服 务，最终朝着公众心中真正的“中国最佳商业银行”目标迈进。

中国平安将提供三大支持

记者当天还从深发展控股股东中国平安处了解到，在深发展与平安银行整合后，中国平安将为深发展包括资本，客户、渠道、交叉销售以及后援集中三个方面的支持。资本方面，凭借中国平安雄厚的资本实力，深发展将得到持续资本支持以保证资产规模稳步增长。最近，中国平安完成了向金骏公司定向增发2.72 亿港股，筹集到194.48亿元港币。目前，中国平安有充足的现金流，可以满足深发展新的资本需求。

中国平安表示，在客户、交叉销售上，将通过共享客户资源，深度挖掘，大幅提升银行、保险客户的重合度，增加每一个客户的价值贡献，中国平安丰富的交叉销售经验，有望为两行持续带来新增的公司客户、零售客户以及信用卡客户，同时可将信用卡业务的领先经验植入银行。

据了解，中国平安一直推崇的交叉销售，在2010年取得显著突破，平安银行交叉销售渠道贡献度持续提升。2010年，零售业务存款余额中交叉销售存款占比由年初的4.5%提升到15.1%；对公综拓大项目营销也成效初显，对公存款余额中交叉销售存款占比由年初的2.94%提升到5.74%；2010年内通过交叉销售渠道获得的存款及贷款分别增长112%及140%。同时，中国平安优质客户资源对信用卡增长贡献卓著，平安银行半数 以上信用卡客户通过交叉销售获得，获客成本较直销等其它渠道降低30%。2010年4月，平安财产保险、平安新渠道、平安信用卡联合推出车险保单持有人优先发卡及在线支付保费等增值服务，使平安车险保单持有人成为平安信用卡第二大客户来源渠道，平安信用卡由此快速进入到高盈利的富裕私家车主市场，彰显综合 金融为平安信用卡带来的显著协同效应。

而在渠道、网络方面，双方通过共享平安与深发展的各种渠道资源，推动交叉销售，发挥更大效能；通过与平安的协同，借助其全国性网络，加大对双方客户的覆盖面，更好实践“一站式服务”的战略。

在网点布局方面，两家银行在长三角、珠三角和环渤海地区的网点数量将达到上市股份制银行第四位。平安银行可覆盖到中国平安的客户群约有16%。 深发展现在所在的其中15个城市无平安银行网点。这15个城市市场空间较大，而且中国平安的保险业务也做得较好，双方合作的潜力较大。如果两行完成整合， 可能就会覆盖到80%的客户群。

另外，深发展将分享中国平安强大的销售力量，在中国平安45万销售业务员和员工的支持下，深发展能够立即向6000万零售客户和200万公司客户进行交叉销售。

1+1+1>3

理查德·杰克逊表示，本次交易是未来深发展与平安银行“两行整合”的重要一步，具有重要的里程碑意义。整合后的银行在更大的资产规模、网点规模 和技术平台的基础上，将会具备更好的发展前景。陈伟表示，两行整合目标就是将两行前中后台通过比较及选择，平稳完成统一，建立支持业务腾飞的一致性平台， 进而打造最佳银行。相信客户资源、服务流程和网点机构的整合，1+1+1将会大于3。