新一站保险 保险学堂 保险研究与评论 非上市财险62家净利下滑六成全险种承保几乎亏损

非上市财险62家净利下滑六成全险种承保几乎亏损

发布日期: 2017.05.02

导读:问:延安财险市场环境2016 答:与寿险不同,中国财产保险业刚刚经过2008-2014年完整的行业周期,目前正处于业绩底部。同时中国车险条款费率改革正稳步推进,财产保险行业机遇与挑战并存。国际经验表明,财产保险承保结果具有明显的周期性,平均约为六年,目前中国财险业盈利处...

05月02日讯,投资收益下滑的背景中,国内财险行业的强者愈强、弱者愈弱的马太效应越发明显。根据『慧保天下』统计的63家非上市财险公司年报数据,中小财险公司一片墨绿,2016年盈利不足亿元者占比近八成,其中亏损者24家。

车险一片墨绿,亏损超40亿元之外,市场份额较大的非车险险种盈利情况亦不理想,企财险、责任险综合成本率更甚车险,盈利较好之意外险健康险也接连出现较大额度亏损,非上市财险公司年报中常见前五大险种悉数亏损的局面。

62家中小财险公司净利

下滑六成 盈利过亿元者不足三成

安邦财险再一次拯救了非上市财险公司尴尬的2016年业绩,63家非上市财险公司2016年净利177亿元,略低于2015年的202亿元。

如果剔除安邦财险逆天的132亿元净利,其余62家非上市财险公司净利合计46亿元,远低于去年同期的115亿元,只与2016年“老三家”中净利最少的太保产险的45亿元净利相当,同期人保财险、平安产险净利为180亿元、123亿元。

其中盈利不足亿元的财险公司达48家,多是一些成立年头颇久的财险公司。如成立于2004年的永诚财险、成立于2005年的都邦财险、成立于2006年的华农财险等。

即便盈利过亿元的15家财险公司也多是净利大幅下挫者,阳光产险2015年净利润21亿元,2016年这一数字降为10亿元;2015年盈利24亿元的中华联合,2016年净利仅为8.8亿元;华安保险亦是如此,2016年净利润同比下降过半,仅为3亿元,2015年为7.4亿元。

当然,也有逆势大幅增长者如具有独特业务线条、投资禀赋的安邦财险、天安财险,净利润均实现大幅增长。2015年安邦财险、天安财险净利为85亿元、3.9亿元,2016年上升为132亿元、7亿元。

63家非上市险企中

净利润排名前十的险企

亏损王浙商财险承保亏7亿元

24家未盈利者合亏近30亿元

2016年财险企业亏损最多者是浙商保险【长春医保网上申报系统】,非上市财险62家净利下滑六成 全险种承保几乎亏损,其中车险亏损2.7亿元,责任保险亏损3197万元,企财险亏损468万元,意外伤害保险亏损2064万元,保证保险亏损3.7亿元。

2015年尚有5000万元净利,2016巨亏6.5亿元的浙商保险乃2009年成立的一家地方色彩浓厚的财险公司,总部位于浙江,成立七年历经四任董事长。2016年底侨兴私募债违约事件将之拉入谷底,不仅吃空了浙商保险利润,还导致了其的高层调整,2016年下半年浙商保险原董事长梅晓军、原总经理金武纷纷降职为非执行董事、副总经理。

亏损大头浙商保险之外,亏损过亿元的财险公司尚有老字号的外资财险,美亚财险2016年亏1亿元,信达财险、中煤财险、富邦财险、华海财险、燕赵财险、亚太财险,分别亏损1.4亿元、1.4亿元、2.3亿元、2.9亿元和3.3亿元、4.5亿元。

『慧保天下』统计的63家非上市财险公司中尚有6家转盈为亏者。除了浙商保险、美亚财险、信达财险外,安诚财险2015年盈利2.3亿元,2016年亏损1000万元,东京海上火灾、安达财险2015年分别盈利3400万元、3000万元,2016年却分别亏3300万元、4000万元。

63家非上市险企中

亏损额最高的十大险企

车险惨烈:63家险企仅7家实现承保盈利

作为占据市场份额七成左右的险种,车险的运势决定了整个财险行业的运势,车险水平的盈利状况也在很大程度上决定了财产险公司的盈利水平。

在『慧保天下』统计的63家非上市财产险公司当中,42家都公布了车险的承保盈利情况。数据显示,只有7家实现了承保盈利,合计承保盈利仅11亿元左右,车险领域虽然玩家众多,但依然是巨头的天下。

实现盈利的7家险企中,阳光产险、国寿财险均是2016年保费收入排名前十的险企,安邦、永安以及华安的排名也都在前二十名以内。

其中,阳光产险承保盈利最高,达到5.38亿元,这为阳光产险贡献了超过一半以上的利润,2016年,阳光产险净利润不过10.3亿元。

总保费排名已经达到行业第四位置的国寿财险,车险保费收入在42家险企当中遥遥领先,超过阳光产险一倍以上,但净利润却仅为阳光产险的1/5,为1.09亿元。

安邦财险2016年合并之后的净利润达到了惊人的131.63亿元,不过车险的承保利润贡献有限,仅2.3亿元,但在非上市险企中,已经相当抢眼。

42家非上市财险公司中实现车险承保

盈利的仅有7家

车险承保亏损最严重的险企也主要都是大中型险企,曾经的财产险公司“老四”中华财险居首,亏损额度达到7.71亿元。

成立不足5年的富德产险2016年却实现了高达5.25亿元的净利润,表现相当抢眼,不过就车险业务而言,16.73亿元的保费收入,却录得3.18亿元的承保亏损。

排名前十的天安财险,以及排名在20名之外的浙商保险以及安诚财险在2016年也都出现了高额的车险承保亏损,亏损额度都在2亿元以上。

42家非上市财险公司中车险承保

亏损额度最高的10家险企

保证险、企财险、责任险全部沦陷

51家非上市财险企业当中

责任险承保亏损额最高的十家险企

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