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保险财富管理师

保险财富管理师

保险财富管理师是一个专业的职业，他们致力于帮助个人和家庭管理和保护他们的财富。随着社会的发展和人们对财富保护的重视，保险财富管理师的需求也越来越大。保险财富管理师的主要职责是帮助客户评估他们的财务状况，并根据客户的需求和目标制定个性化的财富管理计划。他们会分析客户的收入、支出、资产和负债情况，以及他们的风险承受能力和投资偏好，然后提供相应的建议和解决方案。保险财富管理师还会帮助客户选择合适的保险产品，以保护他们的财富免受意外风险的影响。他们会评估客户的风险暴露，并根据客户的需求推荐适当的保险类型，如人寿保险、医疗保险、意外保险等。他们还会帮助客户理解保险条款和保险费用，并提供有关理赔和保单续期的建议。除了保险产品，保险财富管理师还会帮助客户制定投资计划，以增加他们的财富增长。他们会根据客户的风险承受能力和投资目...

新闻保险财富管理师

围绕“三大主题”，凯石财富2017投资峰会成功举行

2017年7月26日，凯石财富2017年高端投资峰会在苏州成功举行。?本峰会围绕“2017年上半年人民币汇率走势回顾与展望”、“资本市场是未来高收益的主战场”和“上市公司立体财务筹划”三大主题展开。?原国家外汇管理局...查看详情>

知识保险财富管理师

2017财富管理论坛暨南方基金&晨星合作仪式6.21举行

2017年财富管理与资产配置高峰论坛暨南方基金&晨星中国合作仪式6月21日举行随着经济环境的演变，中国金融市场正在经历前所未有的变革。在变革洪流不断奔涌向前的趋势下，2017年财富管理和资产配置将面临怎样的机遇和...查看详情>

案例保险财富管理师

保险保障家庭财富的金字塔对人生风险主动管理

新一站保险网7月14日讯：如果没有保险，就等于缺少坚实的底座，家庭的财富金字塔就很容易倒塌数据显示，截至2015年年底，全国保险密度为1766.49元/人，同比增长19.44%；保险深度为3.59%，同比增长0.41个百分点。而同...查看详情>

拓展保险财富管理师

泰康人寿将推出“泰康汇赢年金保险计划” 实现财富的增值

新一站保险网05月15日讯，5月18日，泰康人寿将推出“泰康汇赢年金保险计划”，通过财富管理计划，为家庭提供中长期资产的合理匹配，为中产家庭二胎抚养、孩子教育以及养老等资金问题提供解决方案，帮助整个家庭完成...查看详情>

解答保险财富管理师

问：结算管理
1个回复> 问：养老保险怎么管理？
2个回复> 如何进行保单管理呢？
1个回复> 新农合管理信息系统，新农合管理信息...
3个回复> 问：财富人生
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问：管理人员如何买保...
11个回复> 问：手续费或管理费要...
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社会保障管理机构是哪里？
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问：财富成长一号
4个回复> 问：健康管理第一步从体检开始
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国寿短期意外险

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